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腾讯花旗七一购A(29475.HK)

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腾讯花旗七一购A

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昨日，$哔哩哔哩(BILI.US) 的港股中央结算系统（CCASS）持股记录中股份从 2.82 亿股增加至 3.08 亿股，净增 2629 万股。一般而言，大股东减持或公司配售、质押融资、股权激励归属等情况，会将实物股票存入 CCASS，便于通过二级市场或大宗交易卖出。此次转存股份较多，占到了 B 站总股本的 6.3%。若该股份来自同一家股东，那从现有的持股比例来看，大概率就是腾讯了。减持后，腾讯股份将从 10.5% 下降至 4.2%，获得资金近 5 亿美金。这有点超出海豚君意外，理论而言，腾讯并不缺这 5 亿美金，这笔钱用来回购，按目前 5 亿港币的回购力度，也支撑不了几天。况且 B 站多少作为泛娱乐和 AI 分发渠道，也有点战略协同的作用。但反之，如果腾讯连 B 站的这点减持资金都关注到了，那是否意味着其他看上去更 “值钱” 的资产也会成为这一轮减持标的？近期海豚君会再次梳理一下$腾讯控股(00700.HK) 的投资组合，看看哪些资产被甩卖的风险相对较大，同时再盘一盘腾讯的现金流，看看今年留给 Capex 和回购的预算到底有多大。对 b 站而言，短期肯定要消化下负面情绪，减轻一下高估值压力，但下半年起基本面边际回暖的趋势不会改变。

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2 小时前

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阿里推出 AI 自研芯片真武 M890；英伟达斥资 20 亿美元投资迈威尔｜今日重要消息回顾

10 小时前

哔哩哔哩: 腾讯要减持、AI“吃” 利润？游戏快来救场了！

昨日 22:15

哔哩哔哩: 减持虚惊？游戏快来救场了

昨日 22:12

哔哩哔哩 1Q26 火线速读：B 站 Q1 业绩整体符合预期，亮点是两大核心支柱之一——广告收入超预期，但同时海豚君略有不满的，是平台用户 MAU 旺季下只环比净增 1000 万，低于去年同期，或许有春节寒假错位的一部分影响，可以看看电话会是否有更详细的解释。 1、总营收 75 亿，同比增长 6.7%，靠广告 “一拖三”。（1）广告亮眼，加速增长近 30%，受益 AI、游戏等行业的景气和竞争，Q1 有 AI 入口大战，B 站作为 AI 应用的主流投放渠道，必然受益。此外，B 站本身广告加载率还有提升空间，近期还增加了新的广告位——视频暂停广告。（2）游戏高基数影响，收入同比下滑 12%。Q1 主要是《三谋》的港澳台发行，市场偏小，表现平稳。随着 Q2 末《三国：百将牌》计划上线，以及下半年的两款游戏，新游周期在逐渐逼近。（3）增值服务 VAS 增速 3.7%，主要受直播影响增长压力较大，并且大会员人数环比也存在流失。IP 自营电商则继续收缩，同比下滑 4%，低于预期，不过本身规模小，影响有限。 2、经营利润 1.7 亿，利润率 2.2%，虽然 Q1 一般因电商淡季影响广告收入、营销旺季和员工年终薪酬等导致利润率环比走低，但本季度环比下滑幅度较往年更大。主要不同是上季度提及的 AI 投入加大，体现为研发费用从连续三年的紧缩（削减游戏研发），转变成本季度同比增长 9%。 3、Q1 回购 250 万股，耗资 0.6 亿美金，均价 24 美元。截至 Q1 末 2024 年通过的回购计划（2 年 2 亿美金）已经完成，目前账上净现金 193 亿人民币，合 28 亿美金，具备继续推进回购的能力，关注下电话会管理层对后续股东回报的规划。尤其是前两天被腾讯要出售高估值的投资性资产来支撑自身回购的计划给吓到，导致股价下跌不少，目前腾讯持有 B 站约 10% 的股权。$哔哩哔哩(BILI.US) $哔哩哔哩-W(09626.HK)

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昨日 19:19

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