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$日月光半导体(ASX.US) 在过去 48 小时内提交了约 1.6 亿美元的设备采购订单：
3600 万美元的 Advantest + 3500 万美元的 Hon Precision 处理设备在 SPIL 提交，间隔一小时 - 完整测试单元。Advantest 的采购订单在 3 周内达到披露阈值，而处理器的披露阈值为 12 个月。此外还有 ASE 的 5000 万美元 ASMPT 批次 - 可能是 TCBs - 以及 All Ring Tech 用于包装线的 3900 万美元分配/自动化。来源：Chips & Wafers
1992 年，上海和深圳的交易所挂出过一种奇怪的股票：B 股。同一家公司，同样的股权，同样的分红，却有两个价格。A 股用人民币，只卖给境内人；B 股用美元港币计价，只卖给境外人。两拨买家，隔着一道外汇管制的墙，各买各的。结果是：同股同权，B 股对 A 股长年折价三成到五成。不是公司更差，纯粹因为能买 B 股的那池钱，和能买 A 股的那池钱不互通。这个折价挂了将近十年...
根据最新仪表盘数据，对中期投资组合进行评估。尽管市场整体波动，我们的核心防御策略执行顺利。
SingTel (Z74) 今日表现强劲，领涨大盘，涨幅回升至 +4.22%；Genting Sing (G13) 保持卓越表现，稳固在 +3.27%。在房地产和工业板块方面，Mapletree Log Tr (M44U) 继续保持在正收益区间，涨幅为 +1.52%；CapLand Ascendas (A17U) 表现稳健，回报率为 +0.40%。CapitaLandInvest (9CI) 小幅下跌-0.40%，而 Sembcorp Ind (U96) 处于稳定阶段，跌幅为-3.37%。主要持仓保持强劲的上涨态势，使整体投资组合健康状况良好。保持纪律性！
英特尔 $英特尔(INTC.US) EMIB 供应链
倒装芯片组装
凸点制造
力成科技 $6239.TW
艾克尔科技 $艾克尔科技(AMKR.US)
芯片贴装
ASMPT $0522.HK
库力索法 $库力索法半导体(KLIC.US)
激光打标
E&R Engineering $8027.TWO
等离子清洗
E&R Engineering $8027.TWO
EMIB 基板
IC 基板
揖斐电 $4062.T
欣兴电子 $3037.TWO
AT&S $ATS(ATS.US).VI
新光电气
ABF 薄膜层压
味之素 $2802.T
永恒精密机械 $7795.TWO
桥接芯片贴装
东丽 $3402.T
电镀
ASMPT NEXX
激光钻孔
三菱电机 $6503.T
烘烤炉
群翊 $6664.TWO
其他组件
硅电容
钰创科技 $6531.TW
三星电机 $009150.KS
硅电容代工厂
力积电 $6770.TW
联华电子 $联电(UMC.US)
华邦电子 $2344.TW
信息源自野村证券，但我补充了供应链中我认为他们遗漏的几个名字 - AT&S, 味之素
$日月光半导体(ASX.US) 确认来自 $康代影像科技(CAMT.US) 的订单约 6300 万美元，以及来自 $ASMPT 的订单约 3900 万美元。
平均售价暗示了来自 Camtek 的高端设备，以及来自 ASMPT 的晶圆键合/倒装芯片设备。
来源：Chips & Wafers
据媒体报道，芯片封测巨头日月光（ASE）为满足激增的需求，仅在 6 月就已投入 620.8 亿新台币（约合 19.6 亿美元）用于采购生产线设备，其中最大一笔支出来自其子公司矽品精密（SPIL），达 594.2 亿新台币。英伟达是矽品精密的关键客户。
在其第一季度财报电话会议上，日月光将其 2026 年的资本支出预测从之前的 70 亿美元上调至 85 亿美元，并表示预计今年先进封装收入将超过 35 亿美元。
文章仅明确提及了三家设备供应商：Camtek（以色列）、ASMPT（香港）、Semtek Corp.（台湾）。$英伟达(NVDA.US) $日月光半导体(ASX.US) $康代影像科技(CAMT.US) #ASMPT $0522.HK #Semtek
来源：Dan Nystedt
