南方中证全指房地产ETF

惠誉将万科评级由 CC 下调至 RD 因完成债券重组且流动性紧绌

国家统计局：1—4 月新建商品房销售面积同比下降 10.2%

万科出售房地产项目股权以偿还债务

湖南省出台房地产市场新政促'以旧换新'

万科 A 董事会审议并通过深铁集团提供 25 亿元股东借款及 220 亿元补充协议

万科调整高管薪酬体系，绩效薪酬占比不低于 50%

万科美元债创 2026 年 3 月以来最大涨幅

万科企业调整 23 万科 MTN002 票息兑付安排

万科开始支付 2027 年到期美元债券利息

深圳市地铁集团有限公司董事长辛杰卸任公司亏损严重

深圳五一新政刺激楼市光明区现日光盘

摩根大通维持万科企业 “减持” 评级

广州出台卖旧买新专项补贴政策

万科发布 2026 年一季度业绩报告，营收 289 亿，拟转让环山集团股权

摩根士丹利发布报告：万科企业流动性恶化

深铁 2025 年因投资万科亏损 371.96 亿元

万科 2026 年第一季度净亏损收窄，经营服务业务同比增长

万科驳回债券持有人回售请求

万通发展在 4 月 29 日盘后 (北京时间) 发布了 2026 财年第 1 季度业绩，实际营收 1.06 亿人民币，实际 EPS -0.0578 人民币

衢州发展在 4 月 29 日盘后 (北京时间) 发布了 2026 财年第 1 季度业绩，实际营收 1.71 亿人民币，实际 EPS 0.037 人民币

房屋 ETF - Hoya

广发中证全指金融地产ETF

华宝中证800地产ETF

美国房地产 ETF - SPDR

全球房地产股指数 ETF - SPDR

美国房产建筑 - PowerShares

美国房产建设 ETF - iShares

华夏中证全指房地产ETF

住房建设 3 倍做多 ETF - Direxion

住宅房地产股 ETF - iShares

房地产指数 ETF - iShares 道琼斯

房地产ETF

美国房地产 ETF - Vanguard

美国房产主题 ETF - SPDR

美国 4 月份待售房屋销售环比上涨 1.4%，这是连续第三个月增长，主要受稳定的抵押贷款利率推动。这导致同比增长 3.35%，为 2024 年 11 月以来的最佳表现。尽管经济不确定性依然存在，买家表现出谨慎的乐观情绪，但低收入买家面临高利率和高房价的挑战。四个地区中有三个地区的销售额有所增加，南部地区（最大的住房市场）则出现下降

"Cautious Optimism": US Pending Home Sales Rise For 3rd Straight Month In April

- 4 月待售房屋签约预计增长 1.4%，超出预期。  
- 年同比增长 3.35%，为 2024 年 11 月以来最佳表现。  
- 低收入买家仍面临高房贷利率和价格挑战。

ZeroHedge

WisdomTree New Economy Real Estate Fund

全球优质房地产 ETF - FlexShares

道琼斯房地产投资信托 ETF - SPDR

美国房地产投资信托 ETF - Charles Schwab

全球房地产投资信托 ETF - iShares

“谨慎乐观”：美国待售房屋销售在四月份连续第三个月上升

贝壳-W

贝壳

KE Holdings 报告称，2026 年第一季度非 GAAP 运营利润为 16.7 亿元人民币，同比增长 45.1%。尽管由于高基数效应导致收入下降，但运营效率有所提升，非 GAAP 净利润率创下历史新高。公司在股票回购上花费了约 1.95 亿美元，反映出对可持续发展的信心。战略举措侧重于平衡规模与效率，关键业务领域有所改善，并承诺进行长期规划

Transcript: KE Holdings Q1 2026 Earnings Conference Call

benzinga_article

贝壳控股 2026 年第一季度财报电话会议实录

贝壳-W 报告 2026 年第一季度非 GAAP 净利润同比增长 15.7%，达到人民币 16.1 亿元，尽管净收入同比下降 19%，为人民币 189 亿元。毛利率上升至 24.1%，为七个季度以来的最高水平。调整后的营业利润率改善至 8.8%。公告发布后，KE Holdings Inc 在盘前交易中下跌 1.1%

BEKE-W 1Q Non-GAAP Net Profit Up 15.7% YoY to RMB1.61B; Gross Margin Hits 7-Quarter High

AASTOCKS News

iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF

贝壳-W 第一季度非 GAAP 净利润同比增长 15.7% 至人民币 16.1 亿元；毛利率创下七个季度以来的新高

融信中国

融信中国计划于 6 月启动一项境内重组计划，涉及现金、长期债券和信托受益单位。公司将召开债券持有人会议，讨论关于免除通知期和延长八只债券的宽限期的提案，这些债券总额约为 84.84 亿元人民币。此次延期旨在为重组过程提供更多时间，发行人寻求额外的 60 个工作日

RONSHINECHINA Said to Launch Onshore Restructuring Plan in Jun, Involving Cash, LT Bonds, Trust Beneficiary Units

据称融信中国将在六月启动境内重组计划，涉及现金、长期债券和信托受益单位

新世界发展

新世界发展正在考虑支付退出费用，以终止与香港机场管理局的 11 Skies 购物中心项目的租赁义务。该支付可能涉及土地或资产，而非现金。新世界发展预计将在 2028 年至 2066 年间每年支付至少 18 亿港元，总计约 90 亿美元。讨论包括各种支付选项，因为机场管理局正在寻求新的合作伙伴来管理该购物中心

NWD Reportedly Mulls Paying Exit Fee to Airport Authority to End 11 Skies LT Lease Obligations

瑞银集团

据报道，新世界发展考虑支付退出费给机场管理局，以终止 11 Skies 的长期租赁义务

美国建筑商信心在 5 月份有所改善，NAHB/富国银行住房市场指数从 34 上升至 37。尽管如此，由于高抵押贷款利率和伊朗战争带来的经济不确定性，信心仍然处于负面状态。32% 的建筑商降低了价格，平均降幅为 6%。61% 的建筑商使用了销售激励措施。修改住房立法的努力可能有助于增加供应并缓解建筑商的担忧

U.S. Builder Sentiment Improved in May But Affordability Challenges Persist

MorningStar

富国银行

WELLS FARGO & COMPANY DP SHS REP 1/1000TH INT NCUM PFD CL A DD

WELLS FARGO & COMPANY 7.5% PERP CONV PRF CLS 'A' SERIES 'L'

WELLS FARGO & COMPANY DEP SHS REP 1/1000 INT PER PFD SER Y A

WELLS FARGO & COMPANY DP SHS REP 1/1000TH INT NCUM PFD CL A CC

WELLS FARGO & COMPANY 4.75% DEP SHS 1/1000 NCUM PFD CL A SR Z

WELLS FARGO & COMPANY DEP SHS REP 1/1000TH INT PFD SR AA (CLA)

美国建筑商的信心在五月有所提升，但住房可负担性的问题依然存在

万科企业

万科A

惠誉评级将万科企业的长期发行人违约评级从 CC 下调至 RD（限制性违约），原因是最近的一次境内债券重组被视为困境债务交换。此次下调反映了流动性紧张和即将到期的债务，表明未来可能会有进一步的重组或违约

Fitch Downgrades CHINA VANKE to RD; Further Debt Restructuring or Default Possible in Coming Weeks

惠誉将万科企业的评级下调至 RD，未来几周可能会进一步进行债务重组或发生违约

深圳投资 +0.010 (+1.205%) 空头头寸 762 万美元；比例 12.361% 宣布在 2026 年第一季度，合同销售额约为 30.52 亿元人民币，同比下降 2.6%。合同销售面积约为 127,403 平方米。此外，在劳动节假期期间，公司实现累计销售约 5 亿元人民币，同比增长 18%。 (ha/u)(香港股票报价延迟至少 15 分钟。空头数据截至 2026 年 5 月 15 日 16:25。)

SHENZHEN INVEST  1Q26 Contracted Sales Down 2.6% YoY; Sales Up 18% During Labor Day Holiday

深圳控股

深圳投资 2026 年第一季度合约销售额同比下降 2.6%；劳动节期间销售额增长 18%

中国的房价在四月份下降了 0.19%，相比三月份的 0.21% 降幅略有改善，但房地产行业依然疲软。同比来看，房价下降了 3.7%。从一月到四月，房地产投资下降了 13.7%，新开工建设下降了 22%，按价值计算的房屋销售下降了 14.6%

China's Home Prices, Property Investment Continued to Fall — Update

中国的房价和房地产投资持续下降——更新

*CN 4M26 National Real Estate Development Investment -13.7% YoY, vs Estimated -11.5%

中国 1-4 月全国房地产开发投资同比下降 13.7%，预期为下降 11.5%

南方中证全指房地产ETF(512200.SH)