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亚德诺
ADI.US
模拟器件公司（Analog Devices, Inc.）从事集成电路（IC）、软件和子系统产品的设计、制造、测试和营销，业务覆盖美国、北美和南美其他地区、欧洲、日本、中国及其他亚洲地区。该公司提供数据转换器产品，将现实世界的模拟信号转换为数字数据，同时也将数字数据转换为模拟信号；提供用于电力转换、驱动监测、序列控制和能源管理应用的电源管理和参考产品，服务于汽车、通信、工业和消费市场；以及包括性能、集成和软件设计仿真工具的电源 IC，以实现准确的电源设计。公司还提供放大器以调节模拟信号；以及支持蜂窝基础设施的射频和微波 IC；并提供微机电系统技术解决方案，包括用于感知加速度的加速度计、用于感知旋转的陀螺仪、用于感知多个自由度的惯性测量单元，以及用于无线电和仪器系统的宽带开关和隔离器
9.57 万亿
ADI.US总市值 -市值排名 -/-

财务评分

22/12/2025 更新
B
半导体厂商产品行业
同行业排名10/84
行业中位数C
行业平均值C
评分分析
同行比较
  • 指标
    评分
  • 盈利评分B
    • 净资产收益率（ROE）6.57%C
    • 净利率20.58%A
    • 毛利率61.47%A
  • 成长评分B
    • 营业收入同比16.89%B
    • 净利润同比38.65%B
    • 总资产同比-0.49%D
    • 净资产同比-3.87%D
  • 现金评分B
    • 现金流净利率486.02%C
    • 运营现金流同比16.89%B
  • 运营评分D
    • 资产周转率0.23D
  • 负债评分B
    • 资产负债率29.54%B

估值分析

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机构观点 & 持股股东

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    根据最近的 SEC 文件，Analog Devices 的一位内部人士出售了价值 1,355,951 美元的股票

    亚德诺内部人士出售了价值 1,355,951 美元的股份，根据最近的 SEC 文件

    marketscreener·
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    亚德诺公司的高管进行股票交易

    亚德诺的高管 Ray Stata 和 Martin Cotter 分别在 2025 年 12 月出售了价值 1,727,804 美元和 1,355,950 美元的股票。Stata 出售了 6,250 股，而 Cotter 出售了 5,000 股。这些交易是 10b5-1 计划和公司的员工股票购买计划的一部分。Stata 目前直接持有 133,196 股，间接持有 652,221 股，而 Cotter 直接持有 59,663 股

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    亚德诺半导体公司股票在强劲的交易日中表现优于竞争对手

    亚德诺公司（Analog Devices Inc.）的股票上涨了 1.43%，至 274.92 美元，在强劲的交易日中表现优于竞争对手。标准普尔 500 指数上涨了 0.79%，道琼斯工业平均指数上涨了 0.14%。ADI 的股票收盘时距离其 52 周高点短了 3.27%。交易量为 410 万股，高于 50 日平均的 380 万股

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    从设备端人工智能到 “女友指数”，这些是来自成功预测 2025 年投资主题的研究公司的交易理念

    Citrini Research 以准确预测 2025 年投资主题而闻名，建议投资者在 2026 年保持开放的心态。他们强调了在人工智能、设备端人工智能趋势以及可能受政治变动影响的股票中被忽视的公司。关键投资理念包括 CGI、IBM、Qualcomm 以及像 Molina 这样的健康保险公司。他们还探讨了生物技术创新和消费者行为趋势，建议像 LVMH 和 Ralph Lauren 这样的股票可能会受益。该研究强调了在即将到来的年度中投资策略的适应性

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    CGI集团
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    尽管当天出现亏损，亚德诺公司的股票表现仍优于竞争对手

    亚德诺公司（Analog Devices Inc.，简称 ADI）周三股价下跌 2.64%，报 271.04 美元，交易表现不佳，标准普尔 500 指数和道琼斯指数也出现下滑。尽管出现亏损，ADI 的表现仍优于竞争对手如博通（Broadcom）、德州仪器（Texas Instruments）和 KLA 公司（KLA Corp.）。交易量高于 50 日均值。ADI 的股价比其 52 周高点 284.23 美元低 4.64%

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    据媒体报道，模拟器件公司（ADI）已通知客户，由于材料、劳动力和能源成本上升，将从明年 2 月 1 日起提价 15%，此前其竞争对手德州仪器（TI）已将报价上调 10%-30%。一些人认为此次涨价是模拟芯片市场复苏的信号。$亚德诺(ADI.US) $德州仪器(TXN.US) #半导体

    来源：Dan Nystedt

    数据中心恰好是模拟公司德州仪器（TI）和亚德诺（ADI）增长最快的业务板块。两家公司都建立了年收入达 10 亿美元的数据中心业务，过去三个季度同比增长超过 50%。占其收入的中高个位数百分比。德州仪器表示将增加对数据中心的投资，并将单独报告该业务。亚德诺的业务涉及光学和高带宽内存（HBM）测试设备，而德州仪器的业务则来自光学和电源。

    来源：Sravan Kundojjala

    低营收、低工厂利用率和较高的折旧率一直拖累德州仪器的利润率。德州仪器在 2025 年将增长 13% 至 177 亿美元，但仍比之前的峰值低 12%。工业领域比之前的峰值低 26%，而汽车领域则接近峰值（差距在 10% 以内）。2026 年直流电收入为 12 亿美元（是 ADI 的两倍）。

    来源：Sravan Kundojjala

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    日月光与亚德诺半导体（ADI）签署协议，作为长期供应协议的一部分，日月光将收购亚德诺位于马来西亚槟城的封装厂。全球最大的芯片封装/测试公司日月光将收购这座 68 万平方英尺工厂的 100% 股权，该工厂将进行扩建和升级，亚德诺表示。交易预计将于 2026 年第一季度完成。财务条款未披露（注：此类交易非常标准。这家美国公司将芯片封装业务外包给专业公司日月光。）$亚德诺(ADI.US) $日月光半导体......

    亚德诺半导体在 AI/DC 领域的存在感不断增强，其高带宽内存测试仪和垂直电源产品贡献显著。其 AI 相关收入将从 2024 财年的 4 亿美元增长至 2025 财年的 5-6 亿美元。据称每台测试仪可带来数十万美元收益。2026 年在垂直电源和光开关领域的两项新订单若全面投产，可带来 1 亿美元的增量收入。

    来源：Sravan Kundojjala

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