AMD 的 Threadripper Halo 是一款专为资金充裕的研究人员设计的本地 AI 工作站
GPU/CPU板块盘中普涨，CBRS涨近10%、MRVL涨近7%、AMD涨超3%
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$英伟达(NVDA.US)
背景：Cathie Wood 的 ARK Invest 减持了 AMD 的股份，这家芯片制造商是英伟达在构建人工智能芯片和数据中心处理器竞赛中的竞争对手。8 月 28 日，ARK 以当日收盘价出售了 156,286 股 AMD 股票，价值约 7280 万美元。与此同时，该公司购买了超过 243,707 股英伟达股票，价值超过 5300 万美元。这些关联交易使得这一举动更加引人注目。
与此同时，英伟达还正式宣布收购 Hugging Face，推动股价上涨 2%。
我的交易：我正在关注 210 至 240 美元区间的波段交易机会。强劲的财报和英伟达的战略收购举措使得近期的关键支撑位和阻力位略有抬升。
要点：ARK 似乎正在加倍押注 AI 基础设施。相反，该公司正将资金在芯片制造商之间进行配置，因为投资者正在评估英伟达相对于 AMD 在加速器和服务器 CPU 领域获取更多市场份额的能力时的主导地位。@Captain's Treasure
$博通(AVGO.US)
🚨 博通 (AVGO)：季度表现强劲，但估值才是真正的问题！
博通业绩大幅超预期。营收 295.9 亿美元，Non-GAAP EPS 为 3.32 美元，并将 2026 财年 AI 收入指引上调至 580 亿美元。📈
但也存在隐患：第四季度营收指引约为 348 亿美元（略低于 350 亿美元的共识预期），且毛利率预计将下滑至约 73%。
这引发了盘后交易的波动。⚡
📊 与同行相比的估值（取决于指标）：
• 远期市盈率：GAAP 约 40 倍，Non-GAAP 约 31 倍 → 英伟达约 23 倍，AMD 约 80 倍
• 增长调整后的市销率：AVGO 24.7 倍 → 英伟达 14.7 倍，AMD 31.4 倍，Marvell 32.0 倍
简而言之：比 AMD 和 Marvell 便宜，但比英伟达贵。📉
🔮 大局观：牛市论点依赖于 AI 收入在 2026-2028 财年从 580 亿美元增长至 1150 亿美元，再到 2300 亿美元。
在当前 362 美元的股价下，你是为未来的增长支付了合理的价格，还是该增长已经反映在价格中了？🤔
📊 详细信息见信息图——逐项对比、估值路径和关键风险！
是机会还是依然太贵？你怎么看？👇
简介今晚，在美国市场于 2026 年 9 月 2 日收盘后，$博通(AVGO.US)将发布其 2026 财年第三季度财报，预计数据将于周四新加坡时间凌晨 4 点左右公布...
