📊 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐎𝐑 𝐍𝐎𝐓𝐄: AI 基础设施：在 AI 革命背后增长的万亿美元市场 - $Applied Digital(APLD.US) $Hut 8 Mining(HUT.US) $IREN(IREN.US) $Nebius(NBIS.US)
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⚡ 更新：特朗普表示，数据中心可能比石油更重要 - $Nebius(NBIS.US) $Coreweave(CRWV.US) $IREN(IREN.US) $Cipher Digital(CIFR.US) $Terawulf(WULF.US) $Applied Digital(APLD.US) $Galaxy Digital(GLXY.US) $SharonAI(SHAZ.US) $Navitas Semiconductor(NVTS.US)
特朗普告诉 Punchbowl News，他看到得克萨斯州似乎反对建设数据中心的迹象，并表示这将是一个错误。他补充说，他尚未采取正式立场，但指出欢迎数据中心建成的社区会吸引大量资本流入，一些数据中心正在拔地而起，且它们在经济上至关重要；他说，如果得克萨斯州说不，那将是一个错误，因为数据中心可能比石油更重要。 - H
$Applied Digital(APLD.US) | B.Riley 维持对 Applied Digital 的买入评级，将目标价从 $66.00 上调至 $75.00
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$Applied Digital(APLD.US) | 摩根士丹利 𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐄𝐪𝐮𝐚𝐥𝐰𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭 on 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐞𝐝 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥, 𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐏𝐓 𝐚𝐭 $𝟑𝟔.𝟓𝟎
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$Applied Digital(APLD.US) | 指南针证券重申对应用数字公司 (APLD.US) 的买入评级，维持目标价在 70 美元
分析师认为按时交付是一个关键的执行里程碑，降低了 CoreWeave 业务扩张的风险，并突显了该股一个有吸引力的入场点。
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📢 最新消息：$Applied Digital(APLD.US) Applied Digital 在 Polaris Forge 1 交付 75 兆瓦 AI 算力
👉 关键要点：
➤ Applied Digital 已实现 2 号楼第一阶段的 “就绪服务” 状态。
➤ 第一阶段已按计划向客户交付 75 兆瓦 AI 算力。
➤ Polaris Forge 1 的现役总容量已增至 175 兆瓦。
➤ 根据长期租赁协议，Polaris Forge 1 将交付 400 兆瓦容量。
➤ 据公司称，该园区已全部租出。
➤ 此里程碑紧随该园区首座 100 兆瓦大楼的按时完工。
👉 重要性：
➤ 在 AI 基础设施需求增长的背景下，扩大了 Applied Digital 的 AI 数据中心容量。
➤ 按时交付强化了公司执行大型 AI 项目的能力。
➤ 全部租出的容量提供了长期合同收入可见性。
👉 专家声明：
➤ "按时交付此阶段凸显了我们执行模式的优势。达成这一里程碑需要现场、施工、工程、运营、采购、开发和公司团队之间的紧密协调。" — Wes Cummins，Applied Digital 董事长兼首席执行官。
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📢 最新消息: MDU 与 $Applied Digital(APLD.US) 应用数字公司签署 430 兆瓦 AI 数据中心电力协议
👉 关键要点:➤ 蒙大拿 - 达科他公用事业公司 与 应用数字公司 签署了电力服务协议。➤ 该协议支持拟建的位于北达科他州森特市附近的 北极锻造 3 号 AI 数据中心。➤ 该园区在满负荷运行时预计需要高达 430 兆瓦 的电力。➤ 应用数字公司将直接从能源市场或其他供应来源购买电力。➤ 北极锻造 3 号数据中心的初期运营预计于 2027 年 8 月 开始。➤ 该协议仍需获得 北达科他州公共服务委员会 的批准。➤ 应用数字公司此前已就该场地与一家投资级美国超大规模企业签署了 15 年 租约。➤ 该项目预计将创造约 200 个 全职工作岗位并产生地方税收。➤ MDU 目前为应用数字公司位于埃伦代尔附近的 北极锻造 1 号 设施提供服务。➤ 该合作在三年来已为北达科他州客户返还了 约 3840 万美元。👉 为何重要:➤ 该交易凸显了全美范围内对 AI 数据中心 电力需求的不断增长。➤ 一个 430 兆瓦 的园区将成为该地区最大的能源消耗项目之一。➤ 长期超大规模企业的需求支持了应用数字公司的 AI 基础设施扩张战略。👉 专家声明:➤ "该园区预计将创造约 200 个全职工作岗位，并为奥利弗县带来财产税收。" — 韦斯·卡明斯，应用数字公司董事长兼首席执行官。➤ "该项目反映出大型能源用户对北达科他州的兴趣日益增长，我们致力于以有益于社区并支持区域电网的方式为这些客户提供服务。" — 妮可·基维斯托，MDU 资源集团总裁兼首席执行官。 - H
$Applied Digital(APLD.US) | Northland 维持对 Applied Digital 的跑赢大市评级，并将目标价上调至 $82
分析师认为，该公司在站点获取和开发方面执行力强，这推动了平台的快速增长，并获得了与超大规模云服务商签订的重大合同收入。
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对整个新云生态进行广泛分析。
我很好奇：这些名字中，你最喜欢哪一个？
按市值排名：
$Hut 8 Mining(HUT.US) @ $133.8 亿
$Galaxy Digital(GLXY.US) @ $130.1 亿
$Terawulf(WULF.US) @ $129.1 亿
$Applied Digital(APLD.US) @ $122.0 亿
$Cipher Digital(CIFR.US) @ $100.2 亿
$Core Scientific, Inc.(CORZ.US) @ $87.7 亿
$CleanSpark(CLSK.US) @ $42.3 亿
$SharonAI(SHAZ.US) @ $10.4 亿
$HIVE Digital Tech(HIVE.US) @ $13.8 亿加元
$Whitefiber(WYFI.US) @ $9.53 亿还有其他我该关注的吗？
除了那些显而易见的 $Nebius(NBIS.US) / $Coreweave(CRWV.US) / $IREN(IREN.US) 这类名字。
披露：
- 我个人从 2025 年起持有许多这些公司的仓位。
- 当前的研究旨在确定哪些公司值得增加仓位集中度或开始建立新仓位。
