$Applied Digital(APLD.US) | 贝莱德披露在 Applied Digital 持有 4.3% 受益权益
Tradr 2X Long APLD Daily ETF
APLX9.7504.41% ( -0.450 )
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$Applied Digital(APLD.US) | 摩根士丹利 𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐄𝐪𝐮𝐚𝐥𝐰𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭 on 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐞𝐝 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥, 𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐏𝐓 𝐚𝐭 $𝟑𝟔.𝟓𝟎
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$Applied Digital(APLD.US) | 指南针证券重申对应用数字公司 (APLD.US) 的买入评级，维持目标价在 70 美元
分析师认为按时交付是一个关键的执行里程碑，降低了 CoreWeave 业务扩张的风险，并突显了该股一个有吸引力的入场点。
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📢 最新消息：$Applied Digital(APLD.US) Applied Digital 在 Polaris Forge 1 交付 75 兆瓦 AI 算力
👉 关键要点：
➤ Applied Digital 已实现 2 号楼第一阶段的 “就绪服务” 状态。
➤ 第一阶段已按计划向客户交付 75 兆瓦 AI 算力。
➤ Polaris Forge 1 的现役总容量已增至 175 兆瓦。
➤ 根据长期租赁协议，Polaris Forge 1 将交付 400 兆瓦容量。
➤ 据公司称，该园区已全部租出。
➤ 此里程碑紧随该园区首座 100 兆瓦大楼的按时完工。
👉 重要性：
➤ 在 AI 基础设施需求增长的背景下，扩大了 Applied Digital 的 AI 数据中心容量。
➤ 按时交付强化了公司执行大型 AI 项目的能力。
➤ 全部租出的容量提供了长期合同收入可见性。
👉 专家声明：
➤ "按时交付此阶段凸显了我们执行模式的优势。达成这一里程碑需要现场、施工、工程、运营、采购、开发和公司团队之间的紧密协调。" — Wes Cummins，Applied Digital 董事长兼首席执行官。
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📢 最新消息: MDU 与 $Applied Digital(APLD.US) 应用数字公司签署 430 兆瓦 AI 数据中心电力协议
👉 关键要点:➤ 蒙大拿 - 达科他公用事业公司 与 应用数字公司 签署了电力服务协议。➤ 该协议支持拟建的位于北达科他州森特市附近的 北极锻造 3 号 AI 数据中心。➤ 该园区在满负荷运行时预计需要高达 430 兆瓦 的电力。➤ 应用数字公司将直接从能源市场或其他供应来源购买电力。➤ 北极锻造 3 号数据中心的初期运营预计于 2027 年 8 月 开始。➤ 该协议仍需获得 北达科他州公共服务委员会 的批准。➤ 应用数字公司此前已就该场地与一家投资级美国超大规模企业签署了 15 年 租约。➤ 该项目预计将创造约 200 个 全职工作岗位并产生地方税收。➤ MDU 目前为应用数字公司位于埃伦代尔附近的 北极锻造 1 号 设施提供服务。➤ 该合作在三年来已为北达科他州客户返还了 约 3840 万美元。👉 为何重要:➤ 该交易凸显了全美范围内对 AI 数据中心 电力需求的不断增长。➤ 一个 430 兆瓦 的园区将成为该地区最大的能源消耗项目之一。➤ 长期超大规模企业的需求支持了应用数字公司的 AI 基础设施扩张战略。👉 专家声明:➤ "该园区预计将创造约 200 个全职工作岗位，并为奥利弗县带来财产税收。" — 韦斯·卡明斯，应用数字公司董事长兼首席执行官。➤ "该项目反映出大型能源用户对北达科他州的兴趣日益增长，我们致力于以有益于社区并支持区域电网的方式为这些客户提供服务。" — 妮可·基维斯托，MDU 资源集团总裁兼首席执行官。 - H
$Applied Digital(APLD.US) | Northland 维持对 Applied Digital 的跑赢大市评级，并将目标价上调至 $82
分析师认为，该公司在站点获取和开发方面执行力强，这推动了平台的快速增长，并获得了与超大规模云服务商签订的重大合同收入。
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对整个新云生态进行广泛分析。
我很好奇：这些名字中，你最喜欢哪一个？
按市值排名：
$Hut 8 Mining(HUT.US) @ $133.8 亿
$Galaxy Digital(GLXY.US) @ $130.1 亿
$Terawulf(WULF.US) @ $129.1 亿
$Applied Digital(APLD.US) @ $122.0 亿
$Cipher Digital(CIFR.US) @ $100.2 亿
$Core Scientific, Inc.(CORZ.US) @ $87.7 亿
$CleanSpark(CLSK.US) @ $42.3 亿
$SharonAI(SHAZ.US) @ $10.4 亿
$HIVE Digital Tech(HIVE.US) @ $13.8 亿加元
$Whitefiber(WYFI.US) @ $9.53 亿还有其他我该关注的吗？
除了那些显而易见的 $Nebius(NBIS.US) / $Coreweave(CRWV.US) / $IREN(IREN.US) 这类名字。
披露：
- 我个人从 2025 年起持有许多这些公司的仓位。
- 当前的研究旨在确定哪些公司值得增加仓位集中度或开始建立新仓位。 - H
$Applied Digital(APLD.US) | Lake Street 维持对应用数字公司的买入评级，并将目标价从 70 美元上调至 90 美元
分析师认为，这份新的为期 15 年、价值 52 亿美元的超大规模云服务商租赁合同，是对应用数字公司平台的重要认可，增加了未来获得更多租赁合同的可能性。
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📢 最新消息：$Applied Digital(APLD.US) Applied Digital 宣布拟发行 15.9 亿美元优先担保票据，为 Polaris Forge 1 的第四栋建筑提供资金
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📢 最新消息: $Applied Digital(APLD.US) Applied Digital 与美国超大规模公司签订价值$52亿的 AI 数据中心租赁协议
👉 关键要点:➤ Applied Digital 在 Delta Forge 2 数据中心签署了为期15年、容量210兆瓦的租赁协议。➤ 该协议在基础租赁期内代表约$52亿的合同收入。➤ 如果所有续约选项都被行使，收入可能达到约$127亿。➤ 租赁协议是与一家美国的高投资级超大规模公司签署的。➤ 总合同投资组合扩大至覆盖5个 AI 工厂园区的约$360亿。➤ 投资组合目前包括1.4吉瓦的合同 IT 负载和2.15吉瓦的公共电力。➤ Delta Forge 2 专为大规模AI训练和推理工作负载而设计。💬 专家声明:“两年前，我们做出了一个深思熟虑的决定，要建立一家能够规模化发展的公司，而不仅仅是建造数据中心，” Applied Digital 董事长兼首席执行官 Wes Cummins 表示。“我们称之为我们的特许经营模式——一个由设计、施工和运营专业人员组成的核心团队，在每个园区、每个市场进行复制。来自五个园区领先超大规模公司的持续需求，有力地验证了我们的模式。”“我们对我们建造的地点是有选择的，” Cummins 继续说道。“我们寻找那些这类投资真正重要的社区——在那里，就业机会、税收基础和长期经济活动能产生真正的影响。我们建立了成为这些社区良好合作伙伴的记录，我们认真对待这份责任。这份记录也是我们赢得继续建设权利的一部分。” - M
自 Leopold 发布其最新交易以来，已经过去了 17 天
到目前为止，它们表现非常出色
以下是它们发布以来的表现
1. 闪迪 $闪迪(SNDK.US): +33%
2. Nebius Group $Nebius(NBIS.US) (5 月 27 日发布): +6.8%
3. T1 Energy $T1 Energy(TE.US): +57%
4. Bloom Energy $Bloom Energy(BE.US): +8%
5. CoreWeave $Coreweave(CRWV.US): +2%
6. Core Scientific $Core Scientific, Inc.(CORZ.US): +17%
7. Iren $IREN(IREN.US): +20%
8. Applied Digital $ALPD: +9%
9. Riot Platforms $Riot Platforms(RIOT.US): +16%
10. CleanSpark $CleanSpark(CLSK.US): +24%
11. Solaris Energy $Solaris Energy Infrastructure(SEI.US): +2%
12. Bitdeer Tech $Bitdeer Tech(BTDR.US): +46%
13. Keel Infrastructure $Keel Infrastructure(KEEL.US): +43%
相当疯狂的数字。
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这条推文只写给那些不知道美光为何重要的人。如果你已经了解，请跳过这条推文。
我们都痴迷于美光 ($美光科技(MU.US)) 的技术面、财报和便宜的市盈增长比率。但你是否曾停下来思考，为什么内存突然变得和石油一样珍贵？
我将尝试用简单的语言解释。
想想当你向 ChatGPT 或 Gemini 输入提示词时会发生什么。
AI 并不是瞬间就知道答案的。为了生成一个句子，它必须瞬间在其整个 AI 模型数据中查找数十亿个变量，对吧？
如果这些数据存储在像$西部数据(WDC.US)、$希捷科技(STX.US) 或$闪迪(SNDK.US) 这样的标准存储硬件上，并且远在像$Applied Digital(APLD.US)、$Nebius(NBIS.US) 或$IREN(IREN.US) 这样的 AI 数据中心里，那么数据传送到处理芯片就需要太长时间。快速的$英伟达(NVDA.US) 处理器芯片最终会闲置，完全浪费掉，等待数据到达。这就造成了巨大的速度瓶颈。
高带宽内存通过将超高速数据存储直接放置在处理器旁边的芯片封装内，解决了这个问题。没有传输距离，也没有延迟。
当你按下提示词的回车键时，先进的内存会立即将数十亿个数据点送入处理器。如果没有美光的内存物理连接到芯片上，世界上最强大的 AI 处理器将完全瘫痪。
如果还有人怀疑美光的突出地位，或者说它 “被高估了” 和 “周期性” 的，我会认为他们可能永远不会理解它是什么。
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$Applied Digital(APLD.US) | Compass Point 重申 对 Applied Digital 的 买入 评级，将目标价从 45 美元上调至 70 美元
分析师认为，得益于其强大的执行力、不断扩大的客户群以及与一家重复合作的大型超大规模企业签订的新租约，市场对该平台的信心增强。
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$Applied Digital(APLD.US) | 应用数字公司：指南针点维持买入评级，将目标价上调至 70 美元
分析师认为其连续获得超大规模客户订单，以及不断增长的 AI 基础设施需求，增强了其执行力的可信度。
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$Applied Digital(APLD.US) | 应用数字公司：Needham 维持买入评级，将目标价上调至$66
分析师认为，超大规模云服务商的强劲需求和不断扩大的 AI 基础设施项目储备将推动股价上涨。
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新加坡在人工智能领域反应迅速，成功吸引投资，巩固了其作为东南亚 “皇冠上的明珠” 的地位，干得漂亮！
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三星昨夜与工会达成和解。韩国半导体股在盘前交易中上涨 5%。随着美股收盘上涨超过 1%，由半导体股领涨，费城半导体指数大幅上扬。
这是对供应链的清晰解读。三星罢工风险一直是内存价格——特别是用于 AI 应用的高带宽内存（HBM）——的一个潜在背景压力。随着协议达成，HBM 供应压力缓解，美光科技和西部数据的看涨理由更加明确。
期权市场正在反映这一点。半导体股的隐含波动率一夜之间收窄。英伟达的盈利超预期加上三星的劳资纠纷解决，同时消除了两个近期的不确定性事件。当两个波动性事件在同一交易时段得到解决时，波动率的收窄可能迅速而剧烈。
关注接下来两个交易日的 VIX（波动率指数）。英伟达的盈利通常为行业隐含波动率定下基调。一次明确的盈利超预期加上 800 亿美元的股票回购计划，告诉做市商减少对冲，这通过 Vanna 流支撑了指数水平。
我一直在跟踪的 AI 基础设施与传统半导体之间的分化交易继续展开。APLD 上涨 7%，三星劳资纠纷解决，英伟达创下历史性季度业绩。这一投资论点依然成立。
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盘后有两支 AI 基础设施股大幅波动，背后的原因比涨跌幅度更重要。📈📉
APLD 因与超大规模云服务商的租赁协议上涨 7% 以上。这正是 AI 数据中心交易的完美体现：由于大型云服务商无法快速建设，容量运营商正受到追捧。如果你一直在关注 APLD，这个逻辑现在得到了验证。不要追高盘后涨幅——等待开盘。
RKLB 因 30 亿美元的股权融资计划下跌 8% 以上。表面上看很糟糕。换个角度解读：他们是在 SpaceX 上市前筹集资金以扩大发射能力。稀释是真实的，但筹集的资金将用于实际建设。在 SpaceX 上市之际，一个可信的发射竞争对手具有真正的战略价值。
我认为 RKLB 的下跌是反应过度。融资在短期内是稀释性的。但战略布局是真实的。如果你一直在等待 RKLB 的入场点，这值得仔细看看。🚀
SpaceX 星舰第 13 飞成功：起飞还是见顶？ - N
贵金属昨夜与股市一同上涨，这是一个有趣的现象，因为它反映出并非所有人都对通胀上升与经济增速放缓背景下的乐观情绪信服。不过，这也不再令人惊讶。自特朗普上任以来，其不可预测的政策已导致贵金属价格疯狂飙升，因为投资者转向了传统的避险资产。
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$816.2 亿营收，大约是去年同期的两倍。按当前估值倍数，很多预期已被计入。数据中心需求显然真实存在——但天花板在哪里？🤷
