BANK OF AMERICA CORPORATION 4.375% DP SH RP 1/1000TH IN NON CU PF NN

突发：伯克希尔·哈撒韦刚刚提交了其 2026 年第二季度 13F 文件

以下是您需要了解的关于近期 13F 的所有信息

前十大持仓：

• 苹果 $苹果(AAPL.US) (22.0%)

• 美国运通 $美国运通(AXP.US) (17.1%)

• 可口可乐 $可口可乐(KO.US) (10.9%)

• Alphabet A 类股 $谷歌-A(GOOGL.US) (9.4%)

• 美国银行 $美国银行(BAC.US) (9.2%)

• 雪佛龙 $雪佛龙(CVX.US) (4.7%)

• 西方石油 $西方石油(OXY.US) (4.3%)

• 丘博保险 $安达保险(CB.US) (3.9%)

• 穆迪 $穆迪(MCO.US) (3.7%)

• Alphabet C 类股 $谷歌-C(GOOG.US) (3.2%)

新增持仓：

• $霍顿房屋(DHI.US) (试探性建仓，58 万美元)

完全退出：

• $星座品牌-A(STZ.US) (星座品牌)

总结：本季度伯克希尔的账面价值因价格上涨而非调仓增长了 13.7%，达到 2992.5 亿美元。阿贝尔保留了所有前十大持仓不动，唯一的动作是在 D.R. Horton 进行了试探性建仓，并完全清除了星座品牌的少量持股

美银：AI 算力

> 总市场规模：预计数据中心系统总潜在市场（TAM）在 2030 年将达到 2.2 万亿美元。

> AI 与非 AI 拆分：

AI 数据中心系统 TAM 占据绝大部分，达 1.8 万亿美元。

非 AI 数据中心系统 TAM 为 3840 亿美元（其中传统云 CPU 约占该价值的 300 亿美元）。

> AI 服务器与基础设施细分：在 1.8 万亿美元的 AI 数据中心 TAM 中，AI 服务器占 1.4 万亿美元，AI 网络占 3100 亿美元，存储占 850 亿美元。

> AI 服务器组件细分（总计 1.4 万亿美元）：

AI 加速器：1.1 万亿美元

HBM（高带宽内存）：2770 亿美元

AI CPU：总价值 1800 亿美元，大致均分为 AI 集群计算/头节点（900 亿美元）和 AI 代理独立节点（900 亿美元）。

其他：530 亿美元

$英伟达(NVDA.US) $AMD(AMD.US) $谷歌-C(GOOG.US) $亚马逊(AMZN.US) $Meta(META.US) $戴尔科技-C(DELL.US) $超微电脑(SMCI.US)