葛兰素史克

📢 最新消息: GSK (GSK) 据传正洽谈以超过 90 亿美元收购生物技术公司 Nuvalent - 金融时报 - $葛兰素史克(GSK.US) $Nuvalent(NUVL.US)

错过了在约 1000 亿美元市值时买入$Cerebras Systems(CBRS) 的机会。

看涨的理由很充分，因为他们在 AI 计算领域是一个真正的架构范式变革故事。

由使用其芯片的明星客户名单凸显：

OpenAI: 200 亿美元以上的合同
$亚马逊 (AMZN.US): AWS 数据中心
$Meta Platforms(META.US): 为开发者提供的 Llama API
Perplexity: sonar 模型
$葛兰素史克 (GSK.US): 生物医学模型
Mistral AI: Le Chat
Notion: 企业搜索
AlphaSense: 企业搜索

所有这些都让他们从阿联酋的 G42（历史上的收入驱动力）中实现了多元化。

尽管如此，我不太确定何时会考虑建仓，也许在 200 美元左右？

感觉现在叠加考虑以下因素，存在一些下行风险：

$英伟达 (NVDA.US) Vera Rubin 的产量爬坡（2026 年下半年）
英伟达可能吸收 Groq
CUDA 护城河

所以目前的估值看起来像是所有执行层面的上行空间都被激进地定价了。