⚡ 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄: $HIVE Digital Tech(HIVE.US) HIVE 签署 3.5 亿美元五年 AI 云协议，用于采购 2,016 块 $英伟达(NVDA.US) NVIDIA Blackwell Ultra GPU
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ 𝗛𝗜𝗩𝗘 签署了价值约 $𝟯𝟱𝟬 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 的五年 GPU 云协议。➤ 该交易增加了约 $𝟳𝟬 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 的年化收入。➤ 𝗕𝗨𝗭𝗭 𝗛𝗣𝗖 总经常性收入 (ARR) 上升至约 $𝟭𝟴𝟬 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻。➤ 集群将部署 𝟮,𝟬𝟭𝟲 块 𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔 𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸𝘄𝗲𝗹𝗹 𝗨𝗹𝘁𝗿𝗮 𝗚𝗣𝗨𝘀。➤ 部署使用 𝗚𝗕𝟯𝟬𝟬 𝗡𝗩𝟳𝟮 系统和 Quantum-X800 InfiniBand 网络。➤ AI 基础设施需要约 $𝟭𝟴𝟱 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 的资本支出。➤ 客户将提供约 $𝟯𝟱 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 的首付款（按金）。➤ 集群预计于 𝟮𝟬𝟮𝟲 年第四季度在不列颠哥伦比亚省上线。➤ HIVE 预计部署后每日 HPC/AI 收入约为 $𝟱𝟬𝟬,𝟬𝟬𝟬。➤ HIVE 目标在年底前实现 GPU 云 ARR $𝟮𝟬𝟬 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ 这份五年合同为 HIVE 提供了显著的长期收入可见性。➤ 该交易加速了 HIVE 从 𝗰𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 向 AI 基础设施的多元化转型。➤ HIVE 保留 GPU 的所有权，创造了长期的战略资产。➤ 管理层认为在未来两年内部署超过 𝟭𝟮𝟬,𝟬𝟬𝟬 块 GPU 具有潜力。👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:𝗙𝗿𝗮𝗻𝗸 𝗛𝗼𝗹𝗺𝗲𝘀, HIVE Digital Technologies 执行董事长："一年前，我们的团队专注于通过增加 300% 以上的规模来快速扩展 HIVE 的 ASIC 算力和 Tier-I 数据中心足迹。今天，我们将同样的纪律性和执行力应用于扩展基于 GPU 的 AI 基础设施。我对 Aydin Kilic 和 Craig Tavares 以及整个 HIVE 和 BUZZ 团队的团队合作与执行力深感满意，因为我们继续构建我们的 AI 战略。这份新的五年协议是这一旅程中的另一个重要里程碑。凭借加拿大约 400 MW 的 Tier III 数据中心开发容量，我们有望在未来 2 年内使超过 120,000 块 GPU 上线。最让我兴奋的是我们两项业务之间的协同效应。无论是为 Tier-I 数据中心部署 ASIC 芯片还是为 AI 部署 GPU 芯片，我们的核心专业知识保持不变：确保可再生能源、建设高性能数据中心并将这些能源转化为有价值的计算能力。我们相信这种双引擎战略使 HIVE 能够为下一代数字基础设施做好充分准备。"𝗔𝘆𝗱𝗶𝗻 𝗞𝗶𝗹𝗶𝗰, HIVE Digital Technologies 总裁兼首席执行官："我们很高兴宣布这项协议，因为我们正加速实现 GPU 云业务年底 $200 million ARR 的目标。五年的期限、来自投资级企业客户的预期稳定现金流以及约占合同总额 10% 的首付款，支持了该部署极具吸引力的经济和回报前景。利用我们 2026 年 6 月发行的 0% 可转换债券所得资金，我们正在兑现对市场的承诺，提前推进这第二笔长期大型 GPU 集群交易。我们还利用债务融资来杠杆化购买 GPU，以提供非常强劲的内部收益率。"𝗖𝗿𝗮𝗶𝗴 𝗧𝗮𝘃𝗮𝗿𝗲𝘀, BUZZ High Performance Computing 总裁兼首席运营官："这份合同展示了我们在大规模 AI 基础设施部署中持续执行的能力，同时确保长期、高质量的客户。我们正迅速确立 BUZZ 作为加拿大领先的自主 AI 云提供商之一的地位，结合一流的 NVIDIA 基础设施与 Bell 和 VAST Data 等战略合作伙伴，在全球范围内提供企业级 AI 算力。我们构建的远不止 GPU 集群；我们正在帮助构建可持续的 AI 未来。这一里程碑反映了我们团队持续执行的速度与纪律，同时也加强了世界级的合作伙伴生态系统。 Together, we're creating a sovereign AI cloud platform that gives Canadian and global organizations access to sustainable, high-performance infrastructure built for the AI era."
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📢 最新消息：$HIVE Digital Tech(HIVE.US) HIVE 就瑞典最长 10 年 AI 数据中心租赁签署意向书
👉 关键要点：➤ HIVE 与一家投资级的瑞典主权技术公司签署了一份非约束性意向书。➤ 意向书涵盖对 HIVE 位于瑞典博登的 32 兆瓦设施最长 10 年的租赁。➤ 协议预计为高性能计算托管提供约 25 兆瓦的关键 IT 负载。➤ HIVE 计划改造该场地，以支持最多 10,000 块 NVIDIA GB300 GPU。➤ 该设施将采用混合液冷和风冷，机架密度最高可达 150 千瓦。➤ HIVE 自 2018 年起运营博登设施，此前运行着约 130,000 块 GPU。➤ 此份意向书是在博登市议会批准 HIVE 收购该设施之后签署的。➤ 最终协议仍有待最终谈判和签署。👉 为何重要：➤ 长期租赁可能为 HIVE 提供经常性收入和稳定的现金流。➤ 扩大 HIVE 在增长中的 AI 和 HPC 基础设施市场的参与度。➤ 加强瑞典作为主权 AI 基础设施中心的地位。👉 专家声明：➤ “控制算力的国家将塑造下个世纪。这份意向书是耐心、长期基础设施思维的成果体现。当其他人还未关注北欧时，我们已在瑞典建设。一家投资级的瑞典主权技术客户承诺在该设施租赁最长 10 年，正是这种耐心带来的证明。电力是清洁的，基础设施是经过验证的，信任已经赢得。在 HIVE，我们将清洁电子转化为算力。这就是我们的业务。随着我们将全球足迹从加拿大扩展到巴拉圭再到瑞典，每一个里程碑都反映了同样的信念：主权 AI 基础设施是我们这一代人最重要的建设项目之一，而 HIVE 正在建设它。” — HIVE 执行主席 Frank Holmes。➤ “我们将博登的这个历史性场地视为公司的战略长期资产。该场地已从一个支持以太坊的 GPU 计算设施，演变为一个基于 GB300 NVL72 架构的高功率密度、液冷 GPU 设施，完成了一个循环。我们预计这将贡献可观的年度经常性收入，并期待与客户就该设施达成长期托管承购租赁，我们相信，在我们进行重大投资升级的同时，这可能为 HIVE 创造长期稳定的现金流。” — HIVE 总裁兼首席执行官 Aydin Kilic。➤ “签署此协议既是一个商业里程碑，也是我们在博登所建设未来的有力象征。该项目强化了我们在建设世界级基础设施以服务瑞典长期需求的同时，支持数字主权的承诺。” — 瑞典国家场地总裁 Johanna Thörnblad。 - H
⚡ 更新: HIVE 与加拿大贝尔和 Cohere 达成 2.2 亿美元 AI 云协议 - $HIVE Digital Tech(HIVE.US) $加拿大贝尔(BCE.US)
👉 关键要点:➤ HIVE 签署了一份为期3 年、价值约2.2 亿美元的 GPU 云合同。➤ 协议涉及加拿大贝尔、Cohere和 HIVE 子公司BUZZ HPC。➤ BUZZ HPC 将在 GB200 NVL72 系统中部署2,304个 NVIDIA Grace Blackwell GPU。➤ 基础设施将托管在贝尔位于不列颠哥伦比亚省梅里特的数据中心。➤ 系统将采用NVIDIA Quantum InfiniBand网络和液冷技术。➤ Cohere将在该平台上运行基础模型和企业 AI 解决方案。➤ Hypertect将提供服务器硬件、集成、安装和调试服务。➤ HIVE 将使用其1.15 亿美元可转换票据融资的收益来购买 GPU。➤ 部署预计在2026 年底至 2027 年初启动。➤ 该项目预计每年将增加约7000 万美元的经常性收入。👉 重要性:➤ 该合同显著扩大了 HIVE 的AI 云和 HPC 业务。➤ 预期收入增长可能使当前已签约的 HPC 收入增长近三倍。➤ 该合作加强了加拿大的国内AI 基础设施和主权计算能力。👉 专家声明:➤ "此次部署将加拿大的连接、计算能力、加拿大数据中心以及运行的加拿大 AI 基础模型结合在一起。" — Aydin Kilic, HIVE Digital Technologies 总裁兼首席执行官。 - H
$HIVE Digital Tech(HIVE.US) | B.Riley 重申对 HIVE DIGITAL 的买入评级，并将目标价从 5 美元上调至 8 美元
分析师认为 BUZZ HPC 的加速增长是关键催化剂，强调了管道可见性的改善以及与 HPC 同行相比具有吸引力的估值折扣。 - H
$HIVE Digital Tech(HIVE.US) | 𝐇𝐈𝐕𝐄 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥： 坎托·菲茨杰拉德维持超配评级，将目标价上调至 4.60 美元
分析师认为，新的电力接入将开启重大的人工智能计算机遇，并可能达成大型云交易，带来显著的年度经常性收入增长潜力。 - X
利奥波德·阿申布伦纳的持仓终于公布了——情境感知基金的最新股权持仓：
8.787 亿美元 — Bloom Energy $Bloom Energy(BE.US)
7.244 亿美元 — SanDisk $闪迪(SNDK.US)
5.561 亿美元 — CoreWeave $Coreweave(CRWV.US)
4.01 亿美元 — Iren Limited $IREN(IREN.US)
3.891 亿美元 — Core Scientific $Core Scientific, Inc.(CORZ.US)
3.2 亿美元 — Applied Digital $Applied Digital(APLD.US)
1.422 亿美元 — Riot Platforms $Riot Platforms(RIOT.US)
1.045 亿美元 — CleanSpark $CleanSpark(CLSK.US)
6250 万美元 — Solaris $Solaris Energy Infrastructure(SEI.US)
4390 万美元 — T1 Energy $T1 Energy(TE.US)
3880 万美元 — Bitfarms
2980 万美元 — Bitdeer $Bitdeer Tech(BTDR.US)
2630 万美元 — Power Solutions $Power Solutions(PSIX.US)
2100 万美元 — Corning $康宁(GLW.US)
2090 万美元 — WhiteFiber $Whitefiber(WYFI.US)
2020 万美元 — $AMD(AMD.US)
1990 万美元 — Babcock and Wilcox $Babcock & Wilcox(BW.US)
1810 万美元 — SharonAI $SharonAI(SHAZ.US)
1310 万美元 — ProPetro $ProPetro控股(PUMP.US)
1030 万美元 — $半导体 ETF - VanEck Vectors(SMH.US)
890 万美元 — Intel $英特尔(INTC.US)
760 万美元 — Taiwan Semi $台积电(TSM.US)
640 万美元 — Hive Digital $HIVE Digital Tech(HIVE.US)
610 万美元 — $阿斯麦(ASML.US)
590 万美元 — Micron $美光科技(MU.US)
1. 最显著的变化是大幅新增/增持了比特币矿业股和电力基础设施股，包括 CLSK CleanSpark（1.045 亿美元）、TE T1 Energy（4390 万美元）、PSIX Power Solutions（2630 万美元）、BW Babcock & Wilcox（1990 万美元）、SHAZ SharonAI（1810 万美元）、PUMP ProPetro（1310 万美元），以及 Bitfarms（3880 万美元）和 BTDR Bitdeer（2980 万美元）。
2. 在一些较小的半导体相关持仓中建立了新的或显著增加的仓位：AMD（2020 万美元）、TSM Taiwan Semi（760 万美元）、ASML（610 万美元）、MU Micron（590 万美元）、半导体 ETF SMH（1030 万美元）和 INTC Intel（890 万美元）。
这表明该基金正在对 AI 供应链的特定环节采取更精细化的策略——例如先进制程制造、存储器和设备。虽然该基金之前可能对整个半导体板块持谨慎或对冲态度，但本季度已转为对部分个股持部分看涨观点。这看起来更像是一次风险再平衡操作，而非重大的方向性转变。
3. 投资组合正转向更聚焦于矿工 + 能源 + 数据中心的组合。
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⚡ 更新: $HIVE Digital Tech(HIVE.US) HIVE 计划在多伦多地区建设 320 兆瓦 AI 基础设施园区
👉 核心要点:
➤ HIVE 将在大多伦多地区建设一座 320 兆瓦的人工智能基础设施园区。
➤ 该设施设计在完全建成后可容纳超过 100,000 个 GPU。
➤ 该项目预计资本投资约为 35 亿加元。
➤ HIVE 以总计 5800 万美元的价格收购了约 25 英亩土地。
➤ 目标于 2027 年下半年开始运营。
➤ 园区将采用闭环冷却系统，不消耗水资源。
➤ 这将使 HIVE 的全球数据中心电力管道规模扩大至超过 850 兆瓦。
