估值分析
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1204 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、北京市消费者协会联合京东、美团、拼多多、唯品会、抖音、快手、小红书、微信直播等 8 家主流电商平台，签订全国首份《促进 AI 技术规范应用承诺书》。针对 AI 数字人直播、虚拟场景带货等乱象，以 “标识透明、审核严格、责任可溯” 为核心，明确 AI 生成内容需显著标注、严打标识造假等六大举措，北京消协将通过志愿者体验等方式跟踪落实...
以下是海豚研究整理的$美团-W(03690.HK) FY25 Q3 的财报电话会纪要，财报解读请移步《美团：暴亏近 200 亿！阿里这次真成功偷家了？》一、财报核心数据回顾业绩概况：总收入：955 亿元（同比 +2%）。盈利能力：营业成本率 73.6%（同比 +12.9pts），主因骑手激励与海外成本上升；调整后净亏损 160 亿元，受行业非理性竞争及战略投资影响...
$美团-W(03690.HK) 于 11 月 28 日港股盘后，在外卖大战 “三傻” 中最后一个发布了 3 季度业绩。在补贴烈度最大的暑期季度，美团此次整体经营利润巨亏 198 亿，相比 “微亏” 约 10 亿的京东，和尚留约 50 亿利润的阿里，作为被冲击的守擂方，美团相比阿里和京东情况要更严重的多。核心要点如下：1、美团实际亏损是阿里的 80%？：先看最受关注的亏损问题，本季本地商业板块的经营...
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美团 3Q25 火线速读：外卖大战中最受伤的美团，3Q 业务预料中的相当难看。本季度集团经营巨亏 198 亿（vs.去年赚 137 亿），比彭博一致预期的亏损 162 亿更多（更新并不及时），相比最新卖方报告中的预期则大体相同。具体来看：
1）核心本地商业板块本季收入负增长近 3%，主要因大量运费补贴（记为收入减项）导致配送收入同比负增长了 17%。若假设单笔配送收入持平，则隐含光运费减免就花费了...
1127 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、美国贸易代表办公室宣布，将针对中国技术转让和知识产权问题、依据 301 条款设立的部分对华商品关税豁免，延长至 2026 年 11 月 10 日，原豁免将于 11 月 29 日到期。短期可为中国出口企业提供订单与利润 “安全期”，也能降低美国进口商和消费者成本。但关税总体框架未松动，中美在高技术领域的博弈仍将持续...
