水和软饮料(IN20316.HK)

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花旗银行继续给予农夫山泉有限公司 H 股（9633）买入评级

花旗分析师魏晓波在 1 月 13 日对农夫山泉（Nongfu Spring Co., Ltd. Class H，9633）维持了买入评级，目标价为 58.50 港元。该股收盘价为 47.82 港元。该分析师的平均回报率为-10.1%，成功率为 44.68%。对于该公司的整体分析师共识为适度买入，平均目标价为 54.20 港元

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《大行》大和料农夫山泉去年下半年增长动能加速 今年仍聚焦包装水及茶饮业务

大和证券发布报告称，农夫山泉去年下半年增长加速，预计包装水和即饮茶饮品业务营收年增 25%。去年下半年营收年增 23%，净利润年增 28%。展望未来，预计净利润复合年均增长率将从 2025 年的 25% 放缓至 15%。今年将继续聚焦包装水与即饮茶饮品，预计即饮茶业务将维持超过 20% 的营收增长，但包装水业务增长将放缓至 5%。维持「买入」评级，目标价微调至 58 港元。

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Top 5 港股千亿以上公司涨跌幅（1月14日）

阿里健康 (00241) 涨 18.96%，成交额 74.5 亿港元，年内累计涨 54.1%。 农夫山泉 (09633) 涨 6.02%，成交额 6.7 亿港元，年内累计涨 8.2%。 携程集团-S(09961) 跌 6.49%，成交额 31.1 亿港元，年内累计涨 2.8%。 中广核电力 (01816) 跌 3.53%，成交额 3.4 亿港元，年内累计涨 2.7%。

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《大行》花旗升农夫山泉目标价至 58.5 元 开启 30 日正面催化剂观察

花旗将农夫山泉目标价上调至 58.5 元，并预计 2025 年销售额增长 22%，净利润增长 25%。该行认为包装水和即饮茶饮品的销售复苏强劲，维持「买入」评级，并开启为期 30 日的正面催化剂观察。

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《大行》高盛：聚焦中国消费必需品三大主题 2026 年筑底机会浮现

高盛发布研究报告指出，中国消费必需品行业在 2022 年经历了上下半年分化，反贪腐政策成为关键转折点。尽管行业整体表现不佳，部分企业如农夫山泉和百威亚太仍实现增长。展望 2026 年，高盛认为行业复苏依赖再通胀及政策方向，重点关注筑底、渠道重组及竞争动态。预计下半年烈酒和乳业将逐步复苏，餐饮相关品类也将受益。高盛建议上半年以增长股为主，下半年可逐步转向价值股。

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农夫山泉 25H1 火线速读：随着上半年舆论影响逐步消退，农夫重新加大了红瓶水的推广力度，并减少了绿瓶水的补贴，带动公司整体业绩全面回暖，是一份非常不错的业绩。

1、包装水业务：伴随舆论影响的减弱，25H1 包装水业务实现营收 94.4 亿元，同比增长 10.7%，经过连续两个财报下滑后包装水业务重新恢复正增长。

此外，伴随红瓶水占比的提升，包装水业务的经营利润率重新提升至 35%，基本回到了舆论...

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