
估值分析

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机构观点 & 持股股东
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虽然我们目前不持有$特斯拉 (TSLA.US),但 X 上的许多人将我对特斯拉的看法误读为看跌,尽管我几个月来几乎每天都在重申 “特斯拉的下一个主要催化剂是 Robotaxis 中安全监控的移除,这将预示着即将到来的规模扩大,而埃隆的目标是在年底前在奥斯汀实现这一点。” 我们对特斯拉既不看涨也不看跌。
我们目前对特斯拉持观望态度,因为我们认为特斯拉的估值已经过高,我们认为这已经反映了特斯拉实际上将解...经过一段时间的传闻酝酿(媒体爆黄仁勋近期舌战白宫保守派、喊话 H200 中国也未必会让卖等)后,美国总统特朗普还是高调宣布了,美国政府会允许英伟达向中国出售 H200 芯片,同样英伟达的同行也可以向中国销售同 H200 规格级别的芯片。当然,最新构架的 Blackwell 以及下一代的 Rubin 都不在名单之列。而且美国政府要从每笔销售额上抽成 25%。而四季度的英伟达...
以下是本周一的热点:
1205 |海豚君重点关注:🐬 个股 1、$百度-SW(09888.HK) 据报道,昆仑芯(百度旗下 AI 芯片子公司)启动赴港上市筹备,计划 2026 年一季度递表、2027 年初完成 IPO,最新估值约 210 亿元,百度为第一大股东。其已发布昆仑芯 M100、M300 等产品,累计数万卡部署,是百度 AI 算力核心底座,还为外部企业提供算力服务。消息推动百度股价一度涨超 8%...
1126 |海豚君重点关注:🐬 个股 1、$美团-W(03690.HK) 美团今日迎来显著反弹,阿里中国电商事业群 CEO 蒋凡指出,淘宝闪购的第一阶段规模扩张已结束,当前已进入第二阶段,即 “效率优化” 阶段。意味着美团面临的无序烧钱竞争有望减轻,市场格局趋于稳定,短期缓解美团盈利压力,美团今日涨超 5%。2、$百度(BIDU.US) 百度发布公告,新设立基础模型研发部与应用模型研发部...







