Lightwave Logic

$Lightwave Logic(LWLG.US) 我昨天在群里发的消息，以及今天的。我们群里有人今天早上在正确的时间点果断出手了。

来源：First Fellow

抱歉，但我确信 $Lightwave Logic, Inc.(LWLG.US) 是当前光电子领域的 $Rigetti Computing, Inc.(RGTI.US)。

我完全搞不懂... 他们怎么会有 18 亿美元的估值。

富士康的光学子公司讯芯科技，为 $英伟达 (NVDA.US) 提供共封装光学（CPO）的封装、组装和测试...

估值反而更低，只有 14 亿美元？

$Sivers Semiconductors AB(SIVEF.ST)，为 $Jabil Inc.(JBL.US) 和 $Marvell Technology, Inc.(MRVL.US) 提供激光源的那家公司，本周早些时候的估值只有他们的三分之一？

感觉像是愚蠢的机构资金，因为一份开发测试协议就投错了对象。

我没有持仓，只是感到困惑。

来源：Serenity

$ALRIB 开始让我有点喜欢了。

首先，他们有 $微软(MSFT.US) Quantum 作为其核心超大规模客户。

然后，他们拥有像 QD Laser 这样的量子点激光器客户，以及像 $IQE 这样的光子学代工厂客户。

而且它盈利并且支付股息...

并且在 MBE 领域是真正的双头垄断。

随着硅光子机器的新突破，订单簿增长正在加速。

我一直在将 $Lightwave Logic(LWLG.US) 与 Riber 这样的公司比较，然后我一直在想：

以目前的价格来看，这难道不是非常具有吸引力吗？

来源：Serenity

我觉得市场应该这样估值：

$应用光电公司(AAOI.US) $93 -> $162（约 130 亿美元市值），基于他们今天公布的新产能预测。

以及

$SIVE 至少应该被估值为 7.7 -> 38.5（11 亿美元市值）？

如果一家公司到 2027 年底产能将提升至约 19.7 亿美元（这基本上就是营收，因为超大规模数据中心正在购买他们能生产的一切），

那么另一家公司很可能是从$亚马逊(AMZN.US) Trainium 到$微软(MSFT.US) Maia 集群的超大规模数据中心供应链中的激光供应商？

至少，应该将未来的营收增长计入价格。

这已经包含了执行的不确定性，并且没有给其他公司（如市值超过 11 亿美元的$Lightwave Logic(LWLG.US)）分配溢价。

如果 Win semi 认证了$SIVE，并且$POET Tech(POET.US)/Ayar/及其他公司扩大规模，我觉得$SIVE 的估值很容易从这里增长 20-30 倍？

如果$应用光电公司(AAOI.US) 达到每月 3.78 亿美元的预测，从这里轻松增长 5 倍达到约 300 亿美元市值。

这些可能的价格目标说明了光通信超级周期（像存储芯片一样）有多疯狂，但很大程度上取决于每家公司如何执行。

来源：Serenity