Mobileye Global

$Mobileye Global(MBLY.US) | Canaccord 维持对 Mobileye 的𝐁𝐮𝐲（买入）评级，将目标价从$17 下调至$12

分析师认为 Mobileye 的道路虽然艰难但可行，随着竞争加剧，即将到来的大众汽车部署和 Robotaxi 车队将成为关键测试。

📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: $Mobileye Global(MBLY.US) Mobileye to Bring Cloud-Enhanced ADAS to Select Stellantis Vehicles in 2027

👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:

➤ 𝗦𝘁𝗲𝗹𝗹𝗮𝗻𝘁𝗶𝘀 will integrate 𝗠𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲𝘆𝗲 𝗥𝗘𝗠 technology in select 𝟮𝟬𝟮𝟳 vehicles.

➤ Integration will enhance 𝗵𝗮𝗻𝗱𝘀-𝗳𝗿𝗲𝗲 driving through crowdsourced intelligence.

➤ First applications are planned for select 𝗨.𝗦. models in 𝟮𝟬𝟮𝟳.

➤ REM covers more than 𝟵𝟱% of public roads in the 𝗨.𝗦. and 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲.

➤ 𝗙𝗶𝘃𝗲 of the world's 𝟭𝟬 largest automakers contribute data to REM.

➤ REM collected data from over 𝟴 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 vehicles covering 𝟯𝟰 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 miles last year.

➤ Technology supports intelligent lane keeping and 𝗵𝗮𝗻𝗱𝘀-𝗳𝗿𝗲𝗲, 𝗲𝘆𝗲𝘀-𝗼𝗻 driving.

➤ REM continuously updates road intelligence using anonymized vehicle data.

➤ Mobileye's 𝗘𝘆𝗲𝗤𝟲𝗟 powers the cloud-enhanced ADAS platform.

👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁:

𝗡𝗶𝗺𝗿𝗼𝗱 𝗡𝗲𝗵𝘂𝘀𝘁𝗮𝗻, Executive Vice President of Business Development and Strategy at Mobileye:

“We’re proud to expand our work with Stellantis, bringing a new level of intelligence to the vehicle itself through REM and the EyeQ6L. Cloud-enhanced ADAS plays a core role in our lineup of advanced technologies, from Surround ADAS through fully autonomous vehicles, that enables safety and convenience features in a vertically integrated package at a cost-efficient scale.”

摩根士丹利：AI 基础设施遇见人形机器人

> 到 2045 年，与人形机器人相关的半导体销售额可能达到 3050 亿美元，届时约 24% 的组件成本将来自半导体，高于目前的 5%。

> 到 2045 年，年产量可能达到 10 亿台。

> 在半导体生态系统中，人形机器人的支出最早在 2040 年将达到总开支的 15%。

> 英飞凌和意法半导体是欧洲的首选。两者都供应微控制器。

> 意法半导体：AI 视觉。飞行时间传感器以及与 Mobileye 合作开发视觉专业传感器的经验。

> 英飞凌：逆变器、车载充电器、电池管理系统。

> 这些公司的物料清单成本是：英飞凌 500 美元，如果包括功率半导体则超过 700 美元。意法半导体 300-600 美元，具体取决于消费级还是高端工业机器人。

AI 基础设施

> 向 800VDC 发展，GaN 和 SiC 将占服务器机架物料成本的约 35%。

> 基于电源效率、交付能力、技术路线图和规模，英飞凌是最佳选择。

> 英飞凌拥有出色的产品阵列和制造优势，例如 3 亿片和薄晶圆处理能力。

> 服务器的两个关键点在于进入服务器时和进入 GPU 时。英飞凌在 GaN 和垂直供电这两个领域都有增长。

> 英飞凌是 400V 和 480V 领域的强大参与者，即所谓的 Nvidia Oberon 结构。他们在 TPU、Trainium 和其他 ASIC 方面表现出色。这部分的销售额约为 15 亿美元（约 10%）。预计到 2028 财年将增长至 25 亿美元，然后达到 30-40 亿美元。

$意法半导体(STM.US) $英飞凌(ADR)(IFNNY.US)

📢 最新消息: Mobileye 计划于 2027 年前在美国推出自动驾驶网约车业务 - $Mobileye Global(MBLY.US) $英特尔(INTC.US)

👉 关键要点:

➤ Mobileye 计划直接拥有并运营一项自动驾驶网约车服务。

➤ 初步目标于 2027 年在某个主要美国大都市市场推出。

➤ 服务初期将投入约一百辆完全无人驾驶车辆。

➤ 车队规模预计在五年内扩大至约一万七千辆。

➤ 该业务结合了Mobileye Drive与 Moovit 的出行和车队平台。

➤ Moovit目前为超过 3,500 个城市的超过 17 亿用户提供服务。

➤ Mobileye 表示，直接运营将补充其现有的自动驾驶技术合作伙伴关系。

➤ 公司旨在通过运营经验加速自动驾驶出行的普及。

➤ Mobileye 将与车辆、车队和技术提供商合作。

➤ 在 2022 年公开上市后，英特尔仍是 Mobileye 的多数股权所有者。

☀️ 盘前财报回顾：

$联合太平洋(UNP.US) $新纪元能源(NEE.US) $Mobileye Global(MBLY.US) $美国航空(AAL.US) $美国运通(AXP.US) $纳斯达克 OMX 交易所(NDAQ.US) $Pool(POOL.US) $康卡斯特(CMCSA.US) $黑石集团(BX.US) $儒博科技(ROP.US) $洛克希德马丁(LMT.US) $赛默飞世尔(TMO.US) $霍尼韦尔(HON.US) $意法半导体(STM.US)

来源：Hardik Shah