我认为市场在美联储问题上可能有些过度反应。强劲的 8 月就业报告显然加强了加息的理由，但我认为 9 月的决定尚未尘埃落定。即将到来的 CPI 数据对于判断通胀是否依然顽固、从而让美联储保持鹰派立场至关重要。
在 Cybercab 发布后，我也密切关注 $特斯拉(TSLA.US)。有限的推广以及缺乏直播或具有意义的车队规模数据，使得这次活动感觉更像是一场展示，而非商业上的突破。与此同时，我仍然看好 AI 基础设施主题，尤其是存储和网络股票，因为 HBM 需求持续增强。
对我来说，本周最大的催化剂仍然是美国 CPI、 $甲骨文(ORCL.US) 和 $Adobe(ADBE.US) 的财报，以及 $苹果(AAPL.US) 的 iPhone 发布。我将关注的不仅是数据是否超出预期，还有管理层指引是否支持 AI 和科技股下一轮上涨。市场正在奖励强劲的执行能力——并迅速惩罚令人失望的表现。
美国市场今天因劳动节休市，让我们回顾一下周五的交易情况：8 月非农就业人数大幅超出预期，将 9 月加息的概率推高至 60%。特斯拉的 Cybercab 正式推出……
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: HPE 与甲骨文扩大合作，扩展全球 AI 数据中心基础设施 - $Hewlett Packard Enterprise(HPE.US) $甲骨文(ORCL.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ HPE 与甲骨文扩大在全球 AI 基础设施方面的合作。➤ 甲骨文计划多年部署𝗛𝗣𝗘 𝗝𝘂𝗻𝗶𝗽𝗲𝗿 𝗡𝗲𝘁𝘄𝗼𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴。➤ 部署将覆盖𝗢𝗿𝗮𝗰𝗹𝗲 𝗔𝗜 𝗱𝗮𝘁𝗮 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝘀全球范围。➤ 协议涵盖𝗣𝗧𝗫, 𝗠𝗫, 𝗤𝗙𝗫和𝗘𝗫网络平台。➤ 最新的 QFX 交换机将支持大型𝗥𝗼𝗖𝗘𝘃𝟮 AI 后端网络。➤ 技术旨在提高带宽、降低延迟和先进的拥塞管理。➤ 合作包括多年的𝗻𝗲𝘁𝘄𝗼𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁服务和融资能力。➤ 公司正在开发智能遥测技术，以实现更深入的𝗔𝗜 𝗳𝗮𝗯𝗿𝗶𝗰可见性。➤ 增强的监控旨在提高𝗚𝗣𝗨利用率和网络可用性。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ 扩大了 HPE 在行业最大𝗔𝗜 𝗯𝘂𝗶𝗹𝗱𝗼𝘂𝘁之一的参与度。➤ 随着𝗢𝗖𝗜 𝗔𝗜 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗰𝗹𝘂𝘀𝘁𝗲𝗿𝘀的扩展，加强了甲骨文的网络基础。➤ 凸显了网络作为日益庞大的 GPU 集群的关键瓶颈。➤ 多年部署可能为𝗛𝗣𝗘网络产品和服务创造持续需求。👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:𝗥𝗮𝗺𝗶 𝗥𝗮𝗵𝗶𝗺, HPE 执行副总裁、总裁兼网络总经理：“甲骨文正在以非凡的规模构建 AI 基础设施，而 HPE 拥有行业内最全面的 AI 数据中心网络产品组合，能够独特地支持 OCI。我们共同推进高性能网络架构，帮助甲骨文应对日益庞大的 AI 环境中的流量管理、电力、空间和运营需求。”𝗠𝗮𝗵𝗲𝘀𝗵 𝗧𝗵𝗶𝗮𝗴𝗮𝗿𝗮𝗷𝗮𝗻, Oracle 云基础设施执行副总裁：“在甲骨文的规模上构建 AI 基础设施需要一个集成的生态系统，其中堆栈的每一层协同工作。HPE Juniper Networking 一直是我们云架构的重要组成部分，现在在我们的 AI 集群、区域数据中心和边缘网络中发挥着关键作用，提供客户期望的规模、性能和可靠性。”𝗣𝗿𝗮𝘃𝗲𝗲𝗻 𝗝𝗮𝗶𝗻, HPE 数据中心和 AI 网络高级副总裁兼总经理：“每一微秒都对 AI 模型和代理至关重要。通过高性能网络以及我们与甲骨文在更深层次 fabric 可见性方面的工作，我们帮助 OCI 更快地检测瓶颈，保持网络可用性，并提高 AI 基础设施的效率。”
一份报告在周末被广泛传播：云提供商从人工智能获得的收入中，有很大一部分与 GPU 无关。你可以把 AI 模型公司想象成位于……的商店
