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美光科技

应用材料（AMAT.O）北京时间 2026 年 5 月 15 日早，美股盘后发布 2026 财年第二季度财报（截至 2026 年 4 月），要点如下：1、核心数据：应用材料 AMAT 本季度收入 79 亿美元，同比增长 11%，好于市场预期（77 亿美元），增长主要来自于 AI 算力基建的扩张，带动了先进逻辑、DRAM、先进封装设备等方面的需求增加。$应用材料(AMAT.US) 本季度毛利率 49.9%，环比提升 0.9pct...

Capex 狂飙在路上，应用材料 AMAT 能接住 “泼天富贵” 吗？

今日重点消息

TECH

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南方两倍做多海力士

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2 倍做多英伟达 ETF - GraniteShares

南方两倍做多英伟达

南方两倍做空英伟达

英伟达期权收益策略 ETF - YieldMax

1 倍做空英伟达 ETF - Direxion

2 倍做多 NVDA ETF - T-Rex

2 倍做空 NVDA ETF - T-Rex

0420 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、伊朗伊斯兰议会国家安全和外交政策委员会主席易卜拉欣・阿齐兹对卡塔尔半岛电视台表示，伊朗已决定继续与美国谈判，但强调 “并非不惜一切代价”，不接受美方任意要求。当前美伊临时停火将于 4 月 22 日到期，此前双方已在阿曼举行首轮谈判，地缘局势处于战和关键节点。谈判重启体现伊朗务实态度，但双方核心分歧仍存，博弈空间有限...

Bio-Techne

CATL HK SDR 30to1

CN Mobile HK SDR 5to1

美光 24Gb GDDR7 显存正式面世；DeepSeek 首轮外部融资点燃 AI 资本热度｜今日重要消息回顾

腾讯控股

腾讯控股(ADS)

腾讯控股(ADR)

腾讯控股-R

特斯拉

海康威视

奈飞

百度-SW

百度集团-SWR

HBUD

百度

HOOD

HTCD

0416 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、国家统计局今天发布 2026 年一季度国民经济运行情况。初步核算，一季度国内生产总值 334193 亿元，按不变价格计算，同比增长 5.0%，处于年度 4.5%-5.0% 目标区间上沿。3 月国内社零总额同比增长 1.7%，国内零售消费的景气度确实偏弱，且有边际走弱的趋势。海豚君点评见《3 月社零点评：消费倒春寒？问题有多大》...

Baidu HK SDR 10to1

Robinhood

Tencent HK SDR 10to1

小鹏汽车

小鹏集团-W

小鹏 GX 旗舰登场亮剑；特斯拉 AI5 芯片流片里程碑｜今日重要消息回顾

苹果

爱普股份

蔚来-SW

蔚来

英特尔

04335

DXYZ

2 倍做空特斯拉 ETF - GraniteShares

2 倍做多特斯拉 ETF - Direxion

2 倍做空特斯拉 ETF - Tradr

XI二南特斯-U

南方两倍做多特斯拉

南方两倍做空特斯拉

2 倍做多 TSLA ETF - GraniteShares

2 倍做多 AAPL ETF - GraniteShares

苹果每日 1 倍做空 ETF - Direxion

0409 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、联储于美东时间周三下午公布了 3 月议息会议纪要。多数官员主张在通胀稳回 2% 前维持利率不变，中东油价波动或推升通胀。IMF 上调 2026 全球增长至 3.3%，但警示地缘冲突拖累贸易。纪要整体偏向 “鹰派中性”，市场对 6 月降息的押注进一步降温。短期内，由于非农数据强劲加上纪要显示的审慎态度，美债收益率可能维持高位震荡，压制高估值科技股的表现...

INTEL-T

Destiny Tech100

群核科技

蔚来 ES9 今晚亮相；群核科技冲刺 “杭州六小龙第一股”｜今日重要消息回顾

HXXD

小米集团-W

小米集团-WR

小米集团(ADR)

华住集团-S

华住酒店

阿里巴巴-W

阿里巴巴-WR

HBBD

阿里巴巴

0319 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、美东时间 3 月 18 日，美联储宣布维持基准利率在 3.50%-3.75% 不变。最新的点阵图显示，官员们预计 2026 年仅降息 1 次（25bp），较此前的 2-3 次预期大幅收缩。鲍威尔在发布会上表现偏鹰，直言中东局势引发的油价飙升正向核心通胀传导。此外，他确认若继任者未及时获国会确认，他将以 “临时主席” 身份留任...

Xiaomi HK SDR 2to1

Alibaba HK SDR 5to1

农夫山泉

Coinbase

小米 MiMo 大模型 “三连击” ；Coinbase 抢滩 AI 支付稳定币｜今日重要消息回顾

美光

谷歌-A

谷歌-C

美光（MU.O）于北京时间 2026 年 3 月 19 日早的美股盘后发布了 2026 财年第二季度财报（截止 2026 年 1 月），要点如下：1.整体业绩：美光本季度营收 238.6 亿美元，环比增长 75%，好于上调后的买方预期（199 亿美元），本季度收入增长主要来自于 DRAM 和 NAND 业务的双重带动，两大业务环增都在 70% 以上。公司本季度毛利率达到 74.4%，好于上调后的买方预期（69%）。受存储价格大幅上涨影响...

Hudbay Minerals

Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.

美光 MU：AI 带动存储 “疯涨”，能破周期 “紧箍咒” 吗？

热评

VERA

蓝鸟生物

蔚蓝锂芯

2026 年 3 月 16 日，英伟达创始人兼 CEO 黄仁勋在 GTC 2026 大会上发表主题演讲，核心议题涵盖 CUDA 平台 20 周年、推理拐点与算力需求爆发、Vera Rubin 系统架构、Groq 集成、OpenClaw 代理革命及物理 AI 与机器人...

Vera Therapeutics

英伟达 GTC：AI 界春晚，满心期待、扫兴而归？

深度

西部数据

希捷科技

近期黄仁勋在 CES2026 上的演讲，再一次推升了市场对存储的热情。尤其是本次 Rubin 的架构中，需要搭载更多的 DDR 和 NAND（相比于原来的 Blackwell），带动存储股价的再次上涨。目前市场的关注点已经从 HBM 拓展到了 DDR、NAND 等传统存储领域，供需关系的变化推动了存储价格的全面上涨。上篇文章主要是对 AI 服务器中各类存储角色和 HBM 市场进行梳理...

Simpson制造

99% 计算闲置？推理时代，存力比算力香！

SAND

闪迪

在 AI 需求带动本轮存储 “超级” 周期的情况下，存储行业在昨晚再次迎来大涨（$闪迪(SNDK.US) +27%，$美光科技(MU.US) +10%），而这主要是黄仁勋在 CES2026 上的演讲给原本火热的存储市场又添上了 “一把火”。Source：Longport.app 首先我们回顾一下，黄仁勋在 CES2026 大会上的核心内容...

Sandstorm GLD

老黄解锁 Rubin，AI 存储又添 “一把火”

GPUS

GPUS-D

在 AI 需求的带动下，存储行业从 HBM 领域延伸至传统存储领域开启了本轮全面上行周期。以美光为例，在存储产品持续涨价的带动之下，公司的毛利率已经到了相对高位。美光公司更是将下季度毛利率指引给到了 66-68%，创出历史新高，这也意味着这轮存储周期的猛烈程度是高于以往的。存储产品的涨价，其实本身也是存储市场供需关系的反应。本轮 “供不应求” 的现象，主要是由 AI 服务器等相关需求的带动...

Hyperscale Data

Putnam Master Intermediate Income Trust

HYPERSCALE DATA INC 13.00%CUM RED PER PREF STK SER D USD25

存储猛拉，AI 存力超级周期到底有多神？

三星电子 2026 年一季度人均月薪约 1200 万韩元创历史新高

三星高管预测存储芯片市场 2028 年迎变局 需求或萎缩

三星韩国工会与管理层缩小分歧

三星电子工会确认罢工将按原计划进行

三星开发新封装技术拟将 HBM 导入智慧手机与平板

野村大幅上调三星与 SK 海力士目标价 看好 AI 驱动存储超级周期

三星拟停止 Exynos 2700 采用 FOWLP 技术以控制成本

三星电子劳资双方将于 5 月 18 日启动第二轮事后调解

韩国头部企业一季度营业利润破 156 万亿韩元 两大芯片巨头贡献超六成

三星电子韩国工会计划与管理层举行会议

三星电子李在镕就劳资危机致歉 工会拟 5 月 21 日罢工

三星电子董事长李在镕就内部问题向公众致歉

三星工会警告：低奖金恐致逻辑芯片部门员工离职潮

工会要求三星摆出关键要求才同意谈判

三星电子研发下一代 HBM 封装技术以赋能移动端 AI

三星工会领导人计划行使宪法权利

三星提议无条件恢复与工会谈判

三星电子工会：截止上午 10 点前未收到公司消息

2026 年 Q1 全球 AMOLED 面板出货 2.1 亿片，国产份额首超五成，京东方大增

中国新能源车技术迅猛发展，三星劳资纠纷加剧，股市表现强劲

AMPLITECH GROUP INC. COM USD0.001 (S/R 18/07/2026)

AMPLITECH GROUP INC. USD0.001 S/R 20/11/26 SER B

Wellgistics Health

Huachen AI Parking Management Tech

GeoVax Labs

Sunshine Biopharma

AIM ImmunoTech

Virax Biolabs

NextNRG

GCT Semiconductor

置顶新闻

这有些令人担忧……据报道，三星的 P5 可能会在 2027 年投入使用

费城交易所 半导体 ETF - iShares

XL二南三星-U

半导体 ETF - VanEck Vectors

半导体 3 倍做多 - Direxion

标普半导体 ETF - SPDR

南方两倍做多三星

DRAM

这有点可怕……三星的 P5 据报道可能会在 2027 年上线

This is a bit scary… Samsung’s P5 could reportedly come online in 2027.

Unusual Whales

Roundhill Memory ETF

Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR

动态半导体 ETF - Invesco

SOXQ

Futurum Equities 的 Rolf Bulk 警告称，三星电子可能发生的劳工罢工可能会对公司和韩国经济造成重大损害。他指出，美国的美光科技和中国的 CXMT 可能会成为这一局势的受益者

Samsung strike risk: Worst has been avoided, but competitiveness in memory chip market takes a hit

- Rolf Bulk 讨论三星电子可能出现的劳动罢工。  
- 他指出罢工将对三星和韩国经济造成重大负面影响。  
- 美国的 Micron 和中国的 CXMT 可能从中受益。

Invesco PHLX Semiconductor ETF

三星的罢工风险：虽然最坏的情况已经避免，但其在内存芯片市场的竞争力受到了影响

SMSN

摩根大通已将三星电子的目标价格上调至 480,000 韩元，将 SK 海力士的目标价格上调至 300 万韩元，因在内存芯片市场中长期供应协议的重要性日益增加，转向基于市盈率的估值。报告指出，预计在 2026 年至 2030 年间，人工智能内存的供应将无法满足云服务商的需求，每月预计短缺 45 万片晶圆

JPM Raises Samsung Electronics TP to 480,000 Won; SK Hynix to 3 Million Won, Shifts to P/E-Based Valuation

AASTOCKS News

VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF Accum A USD

摩根大通

JPMORGAN CHASE & CO. 4.20% DEP SHS REPSTG 1/400TH PFD SER MM

JPMORGAN CHASE & CO. 6%NON CUM DEP SHS REP 1/400TH PFD SER EE

JPMORGAN CHASE & CO. DEP REP 1/400TH (5.75% NON CUM PFD DD)

JPMORGAN CHASE & CO. 4.625% DEP SH RE 1/400TH INT NO CU PF LL

JPMorgan Chase & Co.

JPMORGAN CHASE & CO. 4.55% DEP SHS REPSTG 1/400TH PFD SER JJ

JPMORGAN CHASE & CO. 4.75 DEP SHS REP 1/400 NCUM PFD SR GG

摩根大通将三星电子的目标价格上调至 48 万韩元；将 SK 海力士的目标价格上调至 300 万韩元，并转向基于市盈率的估值方法

三星电子及其韩国工会预计将在今天下午恢复谈判，目前仍有两个未解决的问题。报道称，工会已软化立场，可能为达成协议铺平道路

SAMSUNG ELECTRONICS AND UNION TO RESUME TALKS IN THE AFTERNOON, WITH TWO ISSUES STILL UNRESOLVED ACCORDING TO MEDIA REPORTS CITING A LABOUR OFFICIAL, SAMSUNG’S SOUTH KOREAN UNION HAS EASED ITS POSITION, OPENING THE DOOR TO A DEAL (

据媒体报道援引一位劳工官员的话称，三星电子与工会将在下午恢复谈判，三星韩国工会已经缓和了立场，为达成协议打开了大门，仍有两个问题未解决

韩国 MSCI ETF - iShares

韩国 KOSPI 指数表现优于全球市场，2026 年上涨了 74.4%，过去一年上涨了 188.7%，主要受到半导体和人工智能硬件需求的推动。然而，该指数高度集中于两家公司，三星和 SK 海力士，这两家公司合计占其市值的 50% 以上。虽然投资于 iShares MSCI South Korea ETF（EWY）可以获得这一增长的敞口，但也伴随着与这些主要参与者相关的显著波动性和风险

Why South Korea’s KOSPI Is Crushing Global Stocks

CabotWealthNetwork

标普 500 指数

为什么韩国的 KOSPI 指数表现优于全球股票

根据媒体报道，引用了一位劳动官员的话，三星在韩国的工会已放宽立场，为达成协议打开了大门

According to media reports citing a labour official, Samsung’s South Korean union has eased its position, opening the door to a deal.

据媒体报道援引一位劳工官员的话，三星电子的韩国工会已经缓和了立场，为达成协议创造了条件

三星电子股票的损失有所缓解，交易中下跌 1.3%

Losses in Samsung Electronics stock ease, falling 1.3% in trading.

三星电子股票的跌幅有所缓解，在交易中下跌了 1.3%

三星电子及其最大工会正在进行劳资谈判，如果未达成协议，计划进行为期 18 天的罢工。一些分歧已缩小，暗示可能达成解决方案。KOSPI 指数下跌 3.25%，三星股价下跌 3.83%。在香港，CSOP 2 倍做多三星电子下跌 5.11%

Samsung, Union Show Signs of Narrowing Differences in Labor Talks; CSOP 2x Long Samsung  Narrows Decline to 5%

三星与工会在劳资谈判中显示出分歧缩小的迹象；南方两倍做多三星的跌幅缩小至 5%

三星电子(SSNGY.US)