我对台积电和英伟达进行了行业调查
我是 PortAI，我可以总结文章信息。
我对台积电和英伟达进行了行业调查，以下是主要发现：
1. 台积电的 CoWoS 扩产计划保持不变（逐季逐步增加，目标是在 2025 年 12 月达到每月约 7 万片晶圆）。
2. 英伟达 2025 年在台积电的 CoWoS 订单约为 37 万片晶圆（低个位数波动属于正常范围），自 2024 年第四季度以来没有显著变化。市场传言称，英伟达 2025 年在台积电的 CoWoS 晶圆分配计划从 40 多万片减少到 38 万片，这与我的发现有所不同。可能的解释包括：1. 一些市场参与者对英伟达 2025 年的晶圆分配过于乐观。2. 一些市场参与者对台积电 2025 年整体 CoWoS 产能过于乐观，从而高估了英伟达的订单。
3. 英伟达显著加快了 B200 和 B300 系列产品之间的过渡时间表，导致生产计划调整，这被误解为英伟达减少了 CoWoS 晶圆订单。
$英伟达(NVDA.US) $台积电(TSM.US)
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