$特斯拉(TSLA.US) 的下一个催化剂是下周三 7 月 2 日的第二季度交付数据。我们现在预测第二季度交付量为 37.5 万辆，同比下降 16%，而华尔街共识预期为 39.7 万辆，同比下降 11%。这一同比下降幅度将比 4 月 2 日报告的 337,000 辆（同比下降 13%）更糟糕。
尽管许多投资者认为，鉴于 Robotaxi 的重要性和规模扩大，电动汽车交付量已不再重要，但我们目前预计 2025 财年 TSLA 的交付量将同比下降 10% 至 161 万辆（华尔街预期为 167.6 万辆，同比下降 6%），这可能会导致进一步的每股收益下调（2025 财年调整后每股收益目前为 1.88 美元，同比下降 42%）。我们预计第三季度推出的更便宜的特斯拉将是现有 Model Y 的低成本版本，而不是新的车型（例如掀背车），我们预计这将增加很少或没有增量交付量。
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