$礼来(LLY.US)（盘前-8%，多头持仓）因其新型减肥药令人失望的数据掩盖了第二季度强劲的销售表现和当前注射型肥胖药物的良好第三季度指引。在第三阶段试验中，新药结果显示减肥效果较低，且恶心和呕吐的发生率较高，这些是与 GLP-1 药物相关的副作用。礼来的数据引发了市场对每日一次的口服药物 orforglipron（预计 2026 年上市）能否达到华尔街预期的 2030 年 120 亿美元年销售额的疑虑。
每日一次的口服药物是覆盖更多患者的关键，预计到 2030 年市场规模将增长至 950 亿美元。礼来表示，在其药物研究中，服用最高剂量的患者体重减轻了约 11%，即 25 磅。在诺和诺德的口服版 Wegovy 的后期试验中，患者在 68 周内体重减轻了约 16%。约 10% 的患者因恶心和呕吐等副作用退出研究。Orforglipron 比目前的注射型 Zepbound 更容易生产，预计将成为患者更便宜的选择。第三季度指引：- 收入：600 亿至 620 亿美元，此前为 580 亿至 610 亿美元，预期 601 亿美元- 调整后每股收益：21.75 至 23.00 美元，此前为 20.78 至 22.28 美元第二季度业绩：- 调整后每股收益：6.31 美元，预期 5.57 美元- 收入：155.6 亿美元，同比增长 38%，预期 147 亿美元- Zepbound 收入：33.8 亿美元，预期 30.7 亿美元- Mounjaro 收入：52.0 亿美元，预期 45.0 亿美元- Trulicity 收入：10.9 亿美元，预期 10.4 亿美元电话会议：美国东部时间 8:30本文版权归属原作者/机构所有。
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