从跟踪数据和观察来看，$特斯拉(TSLA.US) 第三季度的交付量可能会超过华尔街 431K 的共识预期，增幅达 +5% 或更多，这得益于美国 7500 美元的前期电动车补贴即将到期。我们预计第三季度美国的交付量将创下纪录，同比增长 10-15%。
最大的争议在于第四季度会发生什么：TSLA 计划在第四季度推出的更实惠的新款电动车，价格约为 35,000 美元，这会是一种新的形态，让 TSLA 能够将目标市场扩大到新的类别，还是仅仅是一款电池更小、价格更低的 Model Y，导致 2023-2024 年的情况重演，即 TSLA 虽然降低了价格和成本，但销量增长却微乎其微？尽管现在焦点集中在 Robotaxi 和 Optimus 上，但电动车销售仍占 TSLA 利润的 80%，因此对估值至关重要。我们仍然预计 2025 财年 TSLA 的销量将同比下降 10%，至 1,610K，与华尔街的共识一致。本文版权归属原作者/机构所有。
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