SanDisk 是最早实施涨价并警告 NAND 供应限制的公司之一。该公司早前预测 2026 年 NAND 需求将增长'非常低的两位数'和中等至高两位数，超过供应。持续的供应不足将推动价格上涨。由于 BICS 8 的加速推进，FY26 资本密集度将略高于中等水平。尽管新节点上每片晶圆的比特数增加，但每比特成本仍在上升，迫使 SanDisk 寻找资本效率更高的方法。鉴于其在 NAND WFE 升级中的巨大影响力，Lam 无论如何都是赢家。

来源：Sravan Kundojjala