$英伟达(NVDA.US)
我认为人们对英伟达回应迈克尔·伯里以及现在对 TPU 事件的反应过度解读了。是的，这有点奇怪——你会想象一家市值 4 万亿美元的公司不会花时间在这些问题上。然而，黄仁勋上周的内部备忘录显示，他非常清楚基础经济和 AI 理论的成功取决于英伟达的表现。即使在 DeepSeek 期间，英伟达也决定发表声明。我认为黄仁勋只是想让全世界知道他没有经营安然公司，许多核心问题如折旧或 TPU 都忽略了英伟达试图传达的更广泛理论。如果黄仁勋在某种程度上做假账或人为支撑需求，那意味着整个市场都错了。每一位卖方分析师（他们花更多时间研究数据并接触高管层）都错了。整个牛市都是假的。我觉得这很难相信，认为黄仁勋回应这些指控只是做了任何 CEO 都会做的事——表达他对那些他认为不切实际的指控的观点。来源：amit
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