$微软(MSFT.US) $Meta(META.US) $亚马逊(AMZN.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $英伟达(NVDA.US)
故事就是资本支出。就这么简单。这才是最重要的。现在大型科技公司的财报季已经结束，很明显，人工智能的建设将持续到 2026 年。微软、Meta、亚马逊和谷歌今年将花费大约 6500 亿美元。所有这些股票下跌的原因，也正是对 GDP 增长感到兴奋的原因：资本支出将推动 GDP，但也将导致许多大型科技公司的自由现金流减少甚至为负。赢家是谁？显然是$英伟达(NVDA.US) $AMD(AMD.US) $博通(AVGO.US) $台积电(TSM.US) 以及半导体生态系统中的所有其他参与者，因为世界上最大的公司将继续投资于历史上最重要的技术建设。然而，花钱的公司不应该是输家。市场因为 2000 亿美元的资本支出而打压$亚马逊(AMZN.US) 是可笑的。是的，短期内这会影响他们的业绩数字，但 Jassy 指引 AWS 增长 24%，这是重新加速！考虑到我们正处在云计算有史以来最好的时代，以及基础模型需要大量计算能力来持续扩展并应用于数千家公司这一最重要的时代，这些资本支出显然是合理的。$Meta(META.US) 在财报发布后股价来回震荡甚至更可笑，因为他们的资本支出正带来 33% 的营收增长。七大科技股正在打折出售，尽管它们支出巨大，但这似乎并非不计后果的支出，这对所有这些股票进入年底的走势应该是利好的。来源：amit
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