今天股市发生了很多事情。以下是完整回顾：1. 瑞银将美光 $美光科技(MU.US) 的目标价从 53

今天股市发生了很多事情。

以下是完整回顾：

1. 瑞银将美光 $美光科技(MU.US) 的目标价从 535 美元上调至 1,625 美元，同时维持买入评级，理由是人工智能驱动的内存市场结构性变化。该公司预计美光的每股收益在 2029 年前将保持在 100 美元以上，并预计该公司在此期间将产生超过 4000 亿美元的自由现金流。瑞银还指出，整个内存行业的长期协议可能会锁定价格，并创造出更平稳的盈利状况。美光市值现已突破 1 万亿美元，成为全球第九大公司。

2. 随着埃隆·马斯克准备将 SpaceX 上市，越来越多的人猜测他更长远的目标可能是将 SpaceX 与 $特斯拉(TSLA.US) 特斯拉合并。据 CNBC 报道，马斯克曾与同事讨论过将两家公司合并的想法。特斯拉和 SpaceX 已经共享工程师，并在包括电力和计算限制在内的重大技术挑战上进行合作。

3. 今日按合约交易量计算的前十大最活跃期权是：$英伟达(NVDA.US) 380 万份合约，$特斯拉(TSLA.US) 360 万份合约，$美光科技(MU.US) 120 万份合约，$苹果(AAPL.US) 93.2 万份合约，$诺基亚(NOK.US) 80.1 万份合约，$微软(MSFT.US) 68.4 万份合约，$亚马逊(AMZN.US) 63.5 万份合约，$英特尔(INTC.US) 62.7 万份合约，$AMD(AMD.US) 54.8 万份合约，以及 $福特汽车(F.US) 53.2 万份合约。英伟达和特斯拉主导了市场，各自交易了超过 360 万份期权合约，而美光是下一个主要亮点，交易了超过 120 万份合约。

4. 据报道，$高通(QCOM.US) 已与字节跳动达成了人工智能芯片交易，彭博社称高通将供应专注于人工智能的专用集成电路，而字节跳动预计将为其人工智能代理软件购买数百万颗芯片。随着高通公司从智能手机处理器向人工智能基础设施领域拓展，这笔交易可能使字节跳动成为高通首批主要的人工智能专用集成电路客户之一。字节跳动也在人工智能上积极投入，南华早报报道称其 2026 年人工智能资本支出至少提高了 25%，至约 294 亿美元。该协议取决于芯片保持在针对中国的美国法律计算阈值之内。

5. 派珀·桑德勒重申了对微软 $微软(MSFT.US) 的增持评级，并维持其 540 美元的目标价，理由是 Copilot 的实质性改进、第四财季可能增加超过 500 万个席位、人工智能资本支出转化为云收入，以及新模型带来的利润率顺风。

6. 美国家庭持有的股票价值已攀升至创纪录的 57.7 万亿美元，自 2020 年以来增长了 156%。这比家庭房地产总价值高出 9.8 万亿美元，即 20%，创下有记录以来的最大差距。市场定价显示，到 6 月 30 日达成新的美伊协议的可能性为 81%，这可能导致油价（现已低于 100 美元）走低，这可能继续推动市场保持其势头。

7. $IREN(IREN.US) 与戴尔签署了一份价值 16 亿美元的购买协议，为其位于德克萨斯州奇尔德里斯的数据中心采购风冷式 NVIDIA Blackwell 系统。这些系统预计将支持 IREN 先前宣布的为期 5 年、价值 34 亿美元的托管服务人工智能云合同，目标是在 2027 年初投入使用。IREN 表示，这笔交易可能将其年度化运行率收入目标从 37 亿美元提高到 44 亿美元，尽管该完整目标尚未完全签约。

8. 台湾股市总市值已达到创纪录的 4.95 万亿美元，首次超过印度的 4.92 万亿美元，使台湾成为全球第五大股票市场。这一走势是由人工智能引领的半导体股上涨推动的，台湾股市市值自 2024 年中以来翻了一番多。台积电 $台积电(TSM.US) 目前约占台湾总市值的 42%，在此期间飙升了 130%。与此同时，印度市值下跌了 12%，受到创纪录的外资流出、昂贵的估值和疲软的卢比压力。这种对比引人注目，因为印度是世界第六大经济体，GDP 为 4.15 万亿美元，是台湾 9770 亿美元经济的四倍多。

9. 人形机器人公司 Figure 已与 JCPenney、Aéropostale 和 Brooks Brothers 的运营商 Catalyst Brands 签署了一项商业协议，以大规模部署人形机器人。合作将从内华达州里诺的初步部署开始，Figure 继续扩展其人形机器人平台在现实世界中的商业用例。

10. 一些内部人士买入：$挪威邮轮(NCLH.US) 首席执行官 John Chidsey 以 16.37 美元的价格买入 153,000 股，价值约 250 万美元，此前董事 Cohen 上周买入了约 47.5 万美元。$Hims & Hers Health(HIMS.US) 董事 David Wells 以 24.235 美元的价格买入 48,400 股，价值约 117 万美元。与此同时，$诺基亚(NOK.US) 内部人士买入正在加速，Konstanty Owczarek 在过去 30 天内分两次买入约 110 万美元的股票。$财捷(INTU.US) Intuit 的一位董事买入了 1750 股，这是自 2006 年以来的首次内部人士买入。

11. 人工智能正日益推动市场盈利能力。标普 500 指数（不包括金融股）的净利润率已攀升至创纪录的约 15%，而剔除 “七巨头” 和科技股的利润率已降至 8% 左右，接近 2020 年疫情以来的最低水平。这造成了科技与非科技行业之间约 7 个百分点的差距，为有记录以来最大。尽管自 2022 年以来科技行业以外的利润率一直呈下降趋势，但 “七巨头” 和科技公司的利润率在过去几个季度急剧加速上升。

12. SpaceX $SpaceX(SPCX.US) 赢得了美国太空军一份价值 22.9 亿美元的合同，用于开发天基数据网络。

华尔街是地球上最伟大的秀场。

来源：amit