光模块的短缺是真实存在的。800G 的需求已从 2025 年的 2400 万单位跃升至今年（注：原文为 this year，根据上下文可能指 2024 年或当前年份）的 6300 万单位，到 2027 年前，产量将比需求低 40-60%。瓶颈在于 EML 激光器，而 Lumentum 基本上是唯一一家能够大规模出货 200G/通道产品的供应商。这个故事的关键在于供应，而非需求。🧠
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