今天股市发生了大量事件。

以下是完整回顾：

1. 在美国对伊朗南部发动袭击后，伊朗宣布全面关闭霍尔木兹海峡，急剧升级了这条全球最关键石油运输路线之一的紧张局势。伊朗官方媒体还表示，伊朗军队袭击了在巴林的美国第五舰队，以回应此次打击。据 Axios 报道，美国总统特朗普正在白宫战情室召开会议，讨论潜在的进一步打击。战争部长皮特·赫格塞斯今天表示：“我们今晚将对伊朗进行严厉打击，他们已有时间进行谈判，这些袭击不是战争的重新开始，而是为协议设定条款。”

2. 甲骨文$甲骨文(ORCL.US) 报告 FY26 资本支出为 557 亿美元，高于此前 500 亿美元的计划，此前 Q4 资本支出达到 159 亿美元，并指引 FY27 资本支出达到惊人的 900 亿至 950 亿美元，其中约 700 亿美元预计为现金资本支出，因其正在增加 AI 数据中心支出。该公司还计划通过债务和股权筹集约 400 亿美元，包括其 200 亿美元的 ATM 计划，以资助建设。在 FY26 第四季度，甲骨文报告收入为 192 亿美元，略高于预期，同比增长 21%；调整后每股收益为 2.11 美元，超出预期，同比增长 24%；运营收入为 86 亿美元，超出预期；云收入为 99 亿美元，同比增长 47%。

3. Palantir $Palantir Tech(PLTR.US) 首席执行官亚历克斯·卡普在 CNBC 上就 Anthropic、AI 实验室、Maven 以及 Palantir 为何能赢得企业客户发表了若干引人注目的评论。关于 Anthropic 首席执行官达里奥·阿莫代，卡普表示 “他们在公开场合谈论的大部分事情都在 Palantir 上运行”，并补充说阿莫代已从 “远远落后” 变为 “领先”，并且他真诚地相信自己所说的话。卡普还表示，公众只看到了 Maven 的旧版本，并认为美国人会对美国国防技术的进步 “感到惊喜”。更广泛地说，他批评 AI 实验室以他所谓的 “超乐观主义的超宗教” 运作，称他们相信自己能解决所有问题——包括人性，甚至他们自己制造的问题。他更大的观点是，模型本身并不创造价值；真正的价值来自实施、部署以及将 AI 转化为实际工作流程，这就是 Palantir 能赢得企业客户的原因。

4. 美国 5 月份通胀符合预期，但仍处于高位。整体 CPI 同比上涨 4.2%，符合预期，而核心 CPI 同比上涨 2.9%，也符合预期。这标志着自 2023 年以来最热的通胀读数，但由于整体和核心 CPI 都符合市场预期，该报告更多是确认通胀仍然顽固，而非带来重大意外。

5. Citadel Securities 在其新的 “代币经济学” 报告中提出了一个简单的观点：AI 可能是革命性的，但它仍然必须遵守经济学。随着代币账单的上升，公司被迫考虑计算成本、电力、冷却、内存带宽和推理预算。Citadel 表示，市场已经转向更便宜的 “足够好” 的模型，造成了一种分裂，即只有最大的参与者才能负担得起规模化前沿 AI。

6. 据《华尔街日报》报道，OpenAI 据称正在考虑大幅降低其 AI 服务价格，以从 Anthropic 赢得更多企业客户。该公司正在权衡大幅降低代币定价，鉴于运行先进模型所需的大量计算成本，此举可能会给整个 AI 行业的利润率带来压力。这一举措是在 Anthropic 的 Claude Code 在软件工程师中获得关注并帮助该公司收入快速增长之际推出的，迫使 OpenAI 在价格上更积极地竞争。更广泛的 AI 价格战可能通过降低成本使客户受益，但也可能使 OpenAI 和 Anthropic 的经济状况变得更加艰难，因为企业正在寻找更便宜的大规模使用 AI 的方式。

7. 今日按合约交易量排名前十的最活跃期权是：$特斯拉(TSLA.US) 360 万份合约，$英伟达(NVDA.US) 320 万份合约，$苹果(AAPL.US) 170 万份合约，$亚马逊(AMZN.US) 82.1 万份合约，$超微电脑(SMCI.US) 69.6 万份合约，$微软(MSFT.US) 60.4 万份合约，$Meta(META.US) 57.9 万份合约，$甲骨文(ORCL.US) 56.9 万份合约，$美光科技(MU.US) 52.9 万份合约，$Robinhood(HOOD.US) 50.6 万份合约。特斯拉以超过 360 万份期权合约交易量领跑市场，其次是英伟达的 320 万份和苹果的 170 万份。

8. 杠杆和反向 ETF 的交易刚刚创下纪录。美国上市的杠杆和反向 ETF 的总名义交易量在周二飙升至 900 亿美元，创历史新高，是一年前水平的三倍多。该交易量约占整个杠杆/反向 ETF 领域所有资产管理规模的 50%。仅 3 倍做空半导体 ETF $SOXS 就交易了超过 13 亿股，创下过去 20 年来美国上市 ETF 第三大单日交易量。仅有的更大 ETF 交易量日来自$QLD 和$SSO，均发生在 2008 年金融危机期间。

9. 据 The Information 报道，OpenAI 据称正在洽谈租赁俄亥俄州联邦土地上拟建的 10 吉瓦数据中心园区。该项目将由软银的 SB Energy 在俄亥俄州南部的能源部土地上建造，OpenAI 通过 20 年租约控制设备。付款将在场地投入运营后开始，第一阶段预计在 2028 年。英伟达$英伟达(NVDA.US) 预计将提供硬件，并提供与 OpenAI 租赁义务和 SB Energy 融资相关的财务担保，进一步加深英伟达在 AI 基础设施建设中的作用。

10. PIMCO 警告称，新的信贷损失周期正在进行中，低质量借款人的违约率可能急剧上升，包括杠杆公司和部分私人信贷。该公司表示，市场可能对风险过于自满，尤其是在 AI 驱动的颠覆可能对已经脆弱的负债累累的企业构成压力之际。在此背景下，PIMCO 看好中期政府债券，理由是衰退风险、持续的不确定性以及未来央行降息的可能性。

11. 据报道，SpaceX 的 IPO 需求已超过可用股份的 4 倍，突显了投资者对该上市的巨大兴趣。该公司旨在以 1.8 万亿美元的估值筹集约 750 亿美元，这将使其成为有史以来最大的 IPO，并超过沙特阿美创下的纪录。股票预计将于 6 月 12 日开始交易，代码为$SpaceX(SPCX.US)。

12. 摩根大通表示，美国股指期货上周净卖出 210 亿美元，大部分压力来自周五的标普 500 和纳斯达克 100 指数合约。然而，268 亿美元的 ETF 流入完全抵消了这些卖出，表明尽管市场波动，投资者仍在将资金投入使用。固定收益 ETF 也需求强劲，而大宗商品和一些新兴市场基金面临赎回。总体而言，摩根大通表示，投资者在不同板块之间轮动，但即使市场波动加剧，仍普遍做多股票。

华尔街是地球上最伟大的表演。

来源：amit