$美光科技(MU.US) 当前的投资逻辑已经从传统存储周期股转向 AI 基础设施核心受益者，HBM 供需持续紧张、数据中心资本开支维持高位，公司业绩与盈利指引不断上修，市场交易的核心不再是 DRAM 价格周期，而是 AI 时代存储价值的重估
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