今日股市发生了大量事件。

以下是完整回顾：

1. 一场重大的第二季度末再平衡浪潮可能冲击全球市场，摩根大通估计机构投资者可能在季度末前出售高达 1650 亿美元的股票，并将等额资金轮动至债券——这至少是四年来最大规模的再平衡。预计最大的卖家包括日本政府养老金投资基金（GPIF），约 600 亿美元；挪威央行，约 400 亿美元；美国固定收益养老金，约 550 亿美元；瑞士国家银行，高达 250 亿美元。平衡型共同基金可能通过估计 150 亿美元的股票买入部分抵消压力，但总体而言，季度末的资金流可能在全球股市造成显著的抛售压力。

2. 据 CNBC 报道，SpaceX $SpaceX(SPCX.US) 据称与开源 AI 初创公司 Reflection AI 签署了一项重大计算协议，使其能够在 Colossus 2 数据中心使用英伟达 $英伟达(NVDA.US) 的 GB300 芯片。Reflection 预计将从 2026 年 7 月 1 日开始每月向 SpaceX 支付约 1.5 亿美元，如果协议持续到 2029 年，总额可能达到约 63 亿美元。该协议使 Reflection 加入了 SpaceX 不断增长的 AI 计算客户名单，其他客户包括 Anthropic、谷歌和 Cursor。

3. 散户投资者在过去一个月向最大的股票 ETF 注入了约 1500 亿美元，创下历史上第二大资金流入。此举表明散户对股票的需求变得多么激进，即使市场仍在消化重大的宏观和仓位风险。

4. Palantir $Palantir Tech(PLTR.US) 已在美国陆军的 NGC2 数据层中获得了基础性角色。陆军建立了 NGC2 通用数据层基线，这是现代化指挥控制系统的重要一步。Palantir Foundry 将作为云数据层，而 Anduril Lattice 将作为战术数据层，为陆军提供 AI 赋能工具、互操作性和更快战场决策的可扩展基础。

5. 今日按合约交易量计算最活跃的 10 大期权是：$特斯拉(TSLA.US) 330 万份合约，$英伟达(NVDA.US) 290 万份合约，$SpaceX(SPCX.US) 120 万份合约，$亚马逊(AMZN.US) 110 万份合约，$苹果(AAPL.US) 99 万份合约，$谷歌-A(GOOGL.US) 97 万份合约，$微软(MSFT.US) 91.7 万份合约，$奈飞(NFLX.US) 71.7 万份合约，$英特尔(INTC.US) 62.1 万份合约，$Palantir Tech(PLTR.US) 58.7 万份合约。特斯拉以超过 330 万份合约的交易量领跑期权活动，其次是英伟达的 290 万份，而 SpaceX 和亚马逊的成交量均超过 100 万份合约。

6. 美国银行现在预计美联储今年将加息三次，扭转了此前认为不会变化的观点。该行预计在 9 月、10 月和 12 月各加息 25 个基点，到年底将联邦基金利率区间上调至 4.25%–4.5%。美国银行现在预计美联储首次降息将在 2028 年。

7. 据彭博社报道，高通 $高通(QCOM.US) 据称正在就收购 AI 芯片初创公司 Modular 进行深入谈判，交易可能使该公司估值达到约 40 亿美元。尚未达成最终协议，但公告可能在未来几周内发布。Modular 最近一次融资是在 2025 年 9 月，以 16 亿美元的估值筹集了 2.5 亿美元，这意味着据报道的交易将标志着其价值的大幅提升。

8. 特朗普签署了两项以量子技术为重点的行政命令，旨在加速美国在该领域的领导地位。一项命令推动美国在五年内开发出能够进行重大科学计算的量子计算机 $Infleqtion(INFQ.US) $D-Wave Quantum(QBTS.US) $IBM(IBM.US) $Rigetti Computing(RGTI.US) $IonQ(IONQ.US) $Quantinuum(QNT.US)，以及量子传感器和网络。另一项命令指示联邦机构在 2031 年前过渡到后量子密码学，以加强网络安全，抵御未来的量子威胁。

9. 谷歌 $谷歌-A(GOOGL.US) 将向 A24 投资约 7500 万美元，作为谷歌 DeepMind 与这家电影制片厂之间多年 AI 研究合作伙伴关系的一部分。该交易标志着谷歌首次入股一家制片厂，A24 和 DeepMind 将合作开发用于电影制作和发行的 AI 工具。该协议并未赋予谷歌访问 A24 电影和电视库的权利，而 A24 实验室已经在开发一款 AI 生成的故事板工具。

10. 美光 $美光科技(MU.US) 与 Anthropic 签署了一项战略协议，涵盖 AI 内存和存储架构、多年供应、Claude 企业采用以及对 Anthropic H 轮融资的投资。美光将提供数据中心内存和存储产品，包括 HBM、DRAM 和 SSD，同时两家公司将合作优化 Anthropic 的 AI 基础设施，以提高性能、能源效率和代币经济学。

11. 英伟达 $英伟达(NVDA.US) 推出了 Halos for Robotics，这是一个用于机器人和物理 AI 的全栈安全系统。Agility 将率先将 Halos 的部分功能集成到其用于物流、制造和仓库的人形机器人 Digit 的安全架构中。该系统结合了英伟达 IGX Thor、Holoscan Sensor Bridge、Halos OS、外部摄像头安全监控以及一个 ANAB 认证的 AI 系统检测实验室，已有 40 多家公司参与该实验室计划。

12. 雪佛龙 $雪佛龙(CVX.US) 与微软 $微软(MSFT.US) 签署了一份为期 20 年的电力协议，为拟议中的西德克萨斯数据中心供应天然气发电。这个名为 Kilby 的项目预计将于 2028 年开始供电，并最终提升至 2.67 吉瓦。雪佛龙将使用二叠纪盆地的天然气为 GE Vernova 涡轮机提供动力，该项目设计为自行发电而非从电网取电。雪佛龙正在与 Engine No. 1 合作开发 Kilby 项目，并预计在今年晚些时候做出最终投资决定。

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来源：amit