Meta $Meta(META.US) 正在建立云业务以出售过剩的 AI 算力。我怎么看这件事？
我认为这是预料之中的。几个月来，我一直认为这是唯一一家 AI 战略不明确的大型云服务商。你囤积了所有这些算力是为了……什么？但是，我感觉这一举措更多是迫于其今年股价表现的压力。我认为这对公司来说是正确的一步。他们可以转型成为一家新云服务商。富国银行预计他们能从转售机会中获得 200 亿美元收入。这对半导体行业意味着什么？情况可能很快变得糟糕。我相信 Meta 仍会达到其 FY26 的资本支出目标，但 FY27 可能会呈现完全不同的景象。资本支出的下降会导致整个半导体领域立即遭到抛售。一个失去的市场机会。你可以在回复中查看我五月份关于 Meta 的文章 👇
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