Rosenblatt 关于 Meta $Meta(META.US) 的说明：

“彭博社今天报道称，Meta 正计划开展一项云业务，以出售人工智能计算能力。报道指出，作为其 Meta Compute 计划的一部分，该公司正考虑出售对其现有 AI 基础设施上托管的各种 AI 模型的访问权限，以及 ‘原始’ 计算能力。在其年度股东大会（5 月 27 日）上，Meta 首席执行官马克·扎克伯格告诉股东，如果他们过度建设数据中心容量，租赁云计算业务是可能的，当时他表示他们尚未这样做。此外，在 Meta 第一季度财报电话会议上，提问集中在他们资本支出的投资回报率上，因此我们对彭博社 ‘知情人士’ 今天的消息并不感到意外。我们的调查显示，超大规模企业在 GPU 计算采购方面的立场没有变化，目前整个行业 GPU 短缺是常态。我们也认为，Meta 无权将其在 2032 年前从 CoreWeave 租赁的任何容量转售给第三方。”

GPU 计算采购情况未发生变化，这对 $英伟达(NVDA.US) $AMD(AMD.US) 是利好消息。