<p>当内存芯片因法律和定价担忧而暴跌两位数，而只有 Meta 在上涨时，这感觉像是轮动，而非强势。我正在削减半导体仓位，因为这可能是 AI 势头中出现的第一个真正裂痕。</p>

<p>Q3 以分屏开局。Meta 因计划出售其过剩的 AI 算力而一度暴涨 +10%，这基本上宣告了对 AWS 和 Azure 的战争，而存储芯片则遭到重创：美光-8%，闪迪-10%...</p>

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