☕️ [任务币赠送] 每日市场谈 — 芯片无视战争恐慌

跌入熊市两天后，芯片股强势反弹。尽管美国持续打击伊朗，半导体股仍大涨 3%+，纳斯达克指数也录得上涨。SK 海力士今日在美国上市，可能成为史上规模第二大的 IPO，而中国批准其巨头购买英伟达 H200 芯片。我们来深入了解一下👇

📊 市场速览 — 行情回顾与动因

🇺🇸 美国 — 风险偏好回归，芯片领涨

🔑 关键事件：市场无视地缘政治风险。📈 纳斯达克指数 +1.30% 至 26,207 点，标普 500 指数 +0.81% 至 7,544 点，道琼斯指数 +0.27% 至 52,487 点。半导体引领反弹（SOXX +5%），美光 +4.5%，闪迪 +7.6%，AMD +7.2%，这得益于美光的美国投资计划以及中国批准阿里巴巴、字节跳动和深度求索购买一批英伟达 H200 芯片（仅用于训练）。VIX 指数大幅下跌，油价回落。

👀 其他关注点

SK 海力士 (SKHY) → 今日在美上市，筹资约45.45 万亿韩元（约合 297 亿美元），其簿记建档超额认购超过 7 倍。这使其在美国 IPO 中规模仅次于 SpaceX，超过阿里巴巴。今日开始临时 “when-issued” 交易，代码 SKHYV；常规 SKHY 交易将于周一启动。
Meta (META) +4.7% → 扎克伯格驳斥了对 “过度建设” 算力的担忧；一份泄露的备忘录显示，计划明年将算力几乎翻倍至 14 吉瓦，其定制 AI 芯片将于 9 月投产。
光学股大涨 → 受该 Meta 备忘录影响：Lumentum +12% 至 794 美元，应用光电 +10%，康宁 +2.4%。AI 产业链的 “卖铲子” 交易再度受到青睐。
好市多 (COST) -4.5% → 六月同店销售额从五月的 12.5% 放缓至 8.8%；一份 “好但不够惊艳” 的财报引发了获利了结。百事可乐因财报超预期而上涨。

@Horsey Meow ：“美光估计在上一轮大幅回调后，价格会再次上涨。走着瞧！可能会逢低买入！”

🇭🇰 香港/中国 — ADR 上涨，但港股现货走弱

🔑 关键事件：市场表现分化。在美上市中概股延续涨势（CQQQ ETF 上涨约 4%，阿里巴巴因获 H200 芯片购买许可及云业务乐观情绪，延续前一日涨势），但香港恒生指数收跌-0.7% 至 24,030 点，因本地科技股回吐涨幅（腾讯、美团、快手均下跌）。关注 ADR 的强势能否带动港股回升。

👀 其他关注点

英伟达 H200 对华销售 → 据报道，批准数量不到 20 万片芯片，仅用于训练，北京方面仍在推动国产芯片用于推理。这是一次有限但具有象征意义的解冻。

🇸🇬 新加坡 — 创纪录新高与创纪录的淡马锡

🔑 关键事件：海峡时报指数在银行股（大华银行领涨）推动下延续涨势，突破 5,400 点。更大的头条是：淡马锡的投资组合创下 5,180 亿新元的历史新高（增加 490 亿新元），一年期股东总回报率达10.5%，主要得益于其上市的新加坡资产。

👀 其他关注点

新加坡交易所 (S68) → 以约2,300 万欧元（约合 3,400 万新元）将 Scientific Beta 出售给 STOXX，在该部门录得亏损后，重新聚焦其证券、衍生品和数据业务。
Del Monte Pacific (D03) → 因出现 5.899 亿美元净资本赤字，被新加坡交易所就其持续经营能力提出质询，尽管其菲律宾子公司仍保持盈利。
🏠 上半年豪宅销售额达到11 亿新元，受新公民和永久居民支持；平均豪宅价格上涨 8.3%。

@Dividends Lover ：“一个致富或至少获得被动收入的快捷方法是买入我们本地三家银行的所有股票。我三只都有，我的未实现收益是六位数。这就是简单模式的投资。”

@NewUser_oPJWOU ：“新加坡市场大涨，银行股进一步走高，大华银行意外领涨，涨幅达 3%。尽管本地市场相对于亚洲其他地区表现强劲，但我预计它会降温并小幅回调。”

🌍 其他地区

🛢️ 伊朗 / 石油 → 美国持续发动打击，特朗普称伊朗临时协议 “已结束”，但油价从高位回落，股市无视风险继续上涨。霍尔木兹海峡的交通量急剧下降，使燃料价格保持高位。
🏦 美联储 → 宣布了五个改革工作组的领导层，吸纳了一位前央行官员、一位硅谷 AI 界人士和一位诺贝尔奖得主，这表明沃什领导下的美联储希望重新思考其政策框架的意愿有多强。

📅 今晚/本周关键事件

🇺🇸 SK 海力士 “when-issued”（SKHYV）今晚开始交易

💬 芯片股在跌入熊市仅两天后就强势反弹，而美国当时仍在轰炸伊朗。这是韧性十足的 AI 交易证明回调是买入良机，还是无视风险的超跌反弹？

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