$阿斯麦(ASML.US) First take：阿斯麦二季度的收入和毛利率表现虽然都好于市场预期，但公司给出的下季度指引相对一般。公司预期 2024 年第三季度收入 67-73 亿欧元（市场预期 74.55 亿欧元）和毛利率 50-51%（市场预期 51.12%）。

受台积电等大厂相对保守的资本开支及相关限制影响，今年前两个季度 EUV 的出货相对较少。虽然下游 AI 需求相对旺盛，但公司客户并未急于提升资本开支计划。ASML 的业绩回暖，仍将主要关注于下游客户的资本开支和 EUV 的出货情况。