这季度$苹果(AAPL.US) 的业绩可能比较一般。在最新的季度财报中，台积电智能手机类客户的收入占比加速回落到了仅 30%+ 一点，同时再加上大陆地区的收入占比提升，隐含的苹果业绩并不算好。这可能也是郭明𫓹称 “预计 iPhone 16 订单数未出现太大改变” 的一个理由，用来反驳前段时间传出来的供应链消息，说苹果把 16 的订单目标提到了 9000 万部以上。

目前确实也有一些质疑：在 AI 智能还没有落地前，到底会有多少人会提前去买 “硬件预埋”，以及这次的 AI 智能手机到底能唤起多大的换机热潮。而从它的供应链台积电的表述“还没有看到销量突增，但预计 AI 功能会刺激需求，缩短更换周期。大约两年后会看到智能手机和 PC 等边缘设备的销量增长显著增加。”

这里隐含的信息更像是说，认为 AI 手机会带动新的换机热潮，但是速度不是立马起势，还是会需要一些时间。