今日重要消息回顾｜海豚投研

0912 海豚君重点关注：

🐬 宏观/行业

1、美国 8 月 CPI 如期同比上涨 2.5%，意味着通胀仍具粘性，基本锁定美联储在下周的会议上降息 25 个基点。海豚君今早已发布点评：考虑到市场之前还在博弈和定价降息 50 个基点的可能性，现在这个可能性基本没有了，债券价格可能是要回吐一下。整体上，在通胀风险不大的情况下，利率敏感性板块在利率下行预期出现后，反应敏感，说明经济软着陆的可能性很大，其实有利于权益资产的。

🐬 个股

1、英伟达

AI 热潮龙头股英伟达 CEO 黄仁勋表示，英伟达的产品现已成为科技界最抢手的商品，由于其产品供应有限而导致一些客户感到沮丧。另外，黄仁勋还暗示，可能会减少对台积电的依赖，转向其他芯片制造供应商。美股以英伟达为领先，伴随着黄仁勋的讲话涨幅不断扩大，英伟达一夜飙升逾 8% 带飞美股。

2、阿里巴巴/腾讯

淘宝开放接入微信支付，今日正式生效（功能正在逐步开放中），距离 9 月 5 日的公示仅过去一周时间，象征着中国互联网生态互联互通的进一步开放。对于腾讯而言入驻淘宝有望显著扩大其支付业务的覆盖范围；而对于淘宝来说，借助微信强大的社交属性也可以扩大用户渗透率和市场份额，但目前仅仅是出于开放支付阶段，后期腾讯是否会继续开放淘宝在微信生态内的流通更值得持续关注。

🐬 领涨板块

沪深：农用机械、煤炭和消耗性燃料、海运 - 货运和客运；

港股：家具/家居/装修材料零售商、农用机械、建筑材料；

美股：半导体厂商、半导体材料与设备、贵金属和矿物。

🐬 明日关注

1、美国进口物价指数月率、美国一年期通胀率预期初值。

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