今日重要消息回顾｜海豚投研

1023 海豚君重点关注：

🐬 宏观/行业

1、美国联邦官方网站消息，美国商务部 10 月 21 日起启动变更情况审查 (CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD），所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池。另外今早还有市场传言称，光伏下个月出工信部限制能耗的政策，例如硅料生产的单 KG 能耗不高于 50 度电，积极情绪蔓延，再加上国内最近一直在强调光伏行业健康发展，避免恶性内卷，配合多条利好消息，光伏板块出现报复性上涨。

🐬 个股

1、$高通(QCOM.US)

ARM 宣布，拟取消允许其长期合作伙伴高通使用 Arm 知识产权设计芯片的许可协议，并为其设定了八周的期限来解决双方纠纷。高通及其客户深度依赖 Arm 的指令集，而高通也是 ARM 的第二大客户。如果此次技术许可协议真的被取消，则意味着高通不得不停止销售占其约 390 亿美元收入的大部分产品，否则将面临巨额损失索赔，而对于 Arm 来说，与第二大客户走向 “决裂” 同样也是不小的打击，两大巨头战火升级，可能对智能手机和个人电脑市场都造成重大影响。

2、$泡泡玛特(09992.HK)

泡泡玛特在周二盘后发布了 2024 年三季度的整体收入，呈现强劲增长势头，幅度和速度远超预期。整体收入较 2023 年第三季度同比增长 120%-125%，其中中国内地收益同比增长 55%-60%，更亮眼的是出海成效，港澳台及海外收入增长更加显著，同比增长达到 440%-445%。泡泡玛特今日早盘一度涨超 20%，创下 2021 年 8 月以来新高。

3、$理想汽车-W(02015.HK)

理想汽车宣布，理想智能驾驶 “端到端 +VLM” 随 OTA 6.4 开启全量推送，覆盖 MEGA/L9/L8/L7/L6 的 AD Max 平台车型，理想端到端 +VLM 是新一代的智能驾驶解决方案，是真正意义上 One-Model 结构的端到端，并且率先将视觉语言模型 VLM 部署到车端芯片上的双系统方案，这一动作将加速推动理想汽车在智能驾驶领域的发展。

4、$美团-W(03690.HK)

美团无人机福田口岸航线正式开航，这是国内首条设在口岸区域的常态化无人机配送航线，主要针对在港、深之间往返的居民，在口岸附近点外卖或可享受 “空投” 服务，下单后最快 10 分钟即可在指定降落点取货，而这早已不是美团的第一次无人机航线，无人机、无人车都在高速发展中。

5、今日新东方、港交所、歌尔公布财报，海豚君将跟踪并出具解读分析。

🐬 领涨板块

沪深：多元化资本市场、住宅建筑公司、家具/家居/装修材料零售商；

港股：专业消费者服务、半导体材料与设备、珠宝/玩具/文具等零售商；

美股：烟草、海运港口 - 运营商、白银。

🐬 明日关注

1、特斯拉公布财报，海豚君将跟踪并出具解读分析；

2、美国标普全球制造业 PMI 初值、美国标普全球服务业 PMI 初值。

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