阿里 “闪拼” 酝酿登场；蔚来 ES8 太火爆｜今日重要消息回顾

0822 ｜海豚君重点关注：

🐬 宏观/行业

今日港、A 半导体全面飙升，中芯国际涨超 10%。国产大模型公司深度求索旗下的 DeepSeek 正式发布 DeepSeek - V3.1，称其为 “迈向 Agent (智能体) 时代的第一步”。而一则官方留言格外引人关注，其在评论区提到，V3.1 使用了 UE8M0 FP8 Scale 的参数精度，且 UE8M0 FP8 是针对即将发布的下一代国产芯片设计，这一消息瞬间轰动 AI 圈 。

🐬 个股

1、$英伟达(NVDA.US)

据称，英伟达已紧急通知三星、Amkor 等关键供应商，暂停为中国市场特供的 H20 AI 芯片相关生产，涉及三星 HBM 与 Amkor 先进封装。直接导火索是中方近期连续约谈腾讯、字节等头部企业，警告 H20 或存在 “远程关闭” 等后门风险，并要求暂缓采购。H20 原本占英伟达中国区收入约 80%，订单若大面积取消将影响中国区收入，英伟达需尽快推出合规的新款中国特供芯片以填补空白，否则将加速国产替代窗口期的到来。

2、$阿里巴巴(BABA.US)

阿里本地生活旗下口碑平台将推出外卖美食特价拼团业务 “闪拼”，该业务以小程序形式内嵌于支付宝 APP，目前小程序开发已完成，上线在即。“闪拼” 主打 “特价拼团” 模式，采用 “低价 + 社交裂变” 打法，精准切入价格敏感型用户群体，与美团 “拼好饭” 形成直接竞争。

3、$蔚来汽车(NIO.US)

8 月 21 日，蔚来汽车旗下的中大型 SUV——全新 ES8 开启预售，提供 3 款车型，整车购买预售区间为 41.68—45.68 万元，电池租赁方案预售区间 30.88—34.88 万元，将于 9 月下旬上市销售，并开启交付。预售当夜美股蔚来涨逾 10%，短期情绪火热，有望复制乐道 L90 的订单热度，成为蔚来四季度冲量与盈利的关键。

4、海豚君重点关注财报解读及电话会纪要

名创优品：《名创优品：大店来救场，IP 零售又 “回血” 了？》、《名创优品（纪要）： 全年收入增速不低于 25%，利润率逐季改善》

哔哩哔哩：《哔哩哔哩：“三谋爽局” 走完，下一站在哪？》《哔哩哔哩（纪要）：重申 15~20% 的长期经营利润率目标》

歌尔：《歌尔股份：毛利回血 “稳节奏”，Meta 上新 “再助攻”？》

华住：《华住：内功夯实，华住要 “深蹲起跳” 了？》、《华住会（纪要）： 汉庭 4.0 签约强劲》

🐬 领涨板块

沪深：互联网内容与信息、半导体厂商、数据处理和外包服务；

港股：半导体厂商、通信设备、多元化支持服务；

美股：贵金属和矿物、黄金、白银。

🐬 明日关注

1、暂无。

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