“高价低配” 版英伟达 B30A 拟入华？苹果自研 “世界知识问答”｜今日重要消息回顾

0904 ｜海豚君重点关注：

🐬 宏观/行业

1、工业和信息化部、市场监督管理总局印发《电子信息制造业 2025－2026 年稳增长行动方案》。明确 2025-2026 年行业年均营收增速目标超 5%，2026 年服务器产业规模破 4000 亿元，同时治理光伏低价竞争、强化产业链协同。

2、美联储宣布，将于 10 月 21 日在华盛顿召开 “支付创新大会”，议程聚焦四大主题：传统与去中心化金融的融合、稳定币的新用例与商业模式、人工智能在支付中的应用、金融产品和服务的代币化。这是美联储首次把稳定币、代币化与 AI 支付纳入官方议程，将直接利好美元稳定币发行方、RWA（现实世界资产）平台及 AI 风控服务商。

🐬 个股

1、$英伟达(NVDA.US)

据外媒报道称，英伟达正为获批向中国市场推出基于 Blackwell 架构的 “B30A” AI 芯片，计划售价约 2.4 万美元，相当于现有 H20 芯片（1.0–1.2 万美元）的两倍。芯片采用单芯片设计，算力约为旗舰 B300 的一半，仍配备 HBM 与 NVLink，预计 9 月起提供样品。如若获批，高价策略对冲美国出口限制带来的毛利压缩，带来潜在新增收入；但 2 倍定价将抬高中国数据中心 Capex，或加速国产替代。

2、$苹果(AAPL.US)

苹果计划于 2026 年春季随 iOS 26.4 推出代号为 “世界知识问答”（World Knowledge Answers）的 AI 网页搜索功能，直接整合进 Siri、Safari 与 Spotlight。对标 ChatGPT 与 Perplexity 等竞争对手。本周苹果与谷歌 达成正式协议，将评估和测试谷歌开发的 AI 模型来增强 Siri 功能。

3、海豚君重点关注财报解读及电话会纪要

Salesforce：《Salesforce：AI 到底是 “救星” 还是 “丧钟”？》、《Salesforce (纪要) : AI 是助手不是杀手，中小企业是增长新方向》

🐬 领涨板块

沪深：零售商、体育场等休闲设施、酒店度假村和邮轮；

港股：公路 - 货运、计算机和电子产品零售商、媒体；

美股：海运港口 - 运营商、厨房用具、互联网信息与内容。

🐬 明日关注

1、博通、Lululemon 公布财报，海豚君将跟踪并出具解读分析。 本文的风险披露与声明：海豚投研免责声明及一般披露