字节拟斥资 140 亿扫货英伟达芯片；亚马逊 500 亿投美政府 AI｜今日重要消息回顾

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🐬 宏观/行业

1、12 月制造业 PMI 为 50.1%，较前值 49.2% 回升 0.9 个百分点，时隔 4 个月重返扩张区间。生产与新订单指数同步站上 50% 临界点，装备制造与消费品行业表现亮眼，大型企业景气度更高。数据印证制造业景气回暖，政策托底与内需修复见效，提振周期与消费板块情绪。但中小企业仍偏弱，就业端承压，复苏偏温和。

2、昨晚房地产消息，财政部、税务总局公告，2026 年 1 月 1 日起个人售房增值税统一为 “满 2 年免征，未满 2 年按 3% 全额征收”，取消一二线城市差异化政策，下调原 5% 征收率。降税直接降低二手房交易成本，释放稳楼市、促流通信号，利好改善型需求与后周期板块。但房价走势核心取决于居民收入预期，短期难改以价换量格局，政策效果需看落地执行。

3、发改委、财政部明确 2026 年政策，设备更新新增老旧电梯、养老设施等领域，消费品以旧换新聚焦汽车、家电等，汽车报废更新按车价比例补贴，新能源最高补 2 万元。政策精准拉动大宗消费与制造业投资，直接利好汽车、家电等行业。

🐬 个股

1、$字节跳动(BYTED.NA)

字节跳动计划 2026 年斥资 140 亿美元采购英伟达 AI 芯片，用于 AI 业务算力扩容，同时推进自研芯片与多供应商策略，对冲供应链风险。

2、$英伟达(NVDA.US)

英伟达正深入谈判收购以色列 AI 初创公司 AI21 Labs，交易估值最高 30 亿美元。AI21 专注 LLM 与 AI 代理开发工具，核心产品 Jamba 模型处理效率突出。收购补齐英伟达软件与算法短板，强化 “芯片 + 模型 + 生态” 协同，助力巩固 AI 基础设施领导地位。

3、$亚马逊(AMZN.US)

亚马逊 AWS 宣布投资最高 500 亿美元，2026 年起为美国政府机构建设专属 AI 与超算基础设施，新增 1.3 吉瓦算力，覆盖全保密等级。深度绑定美国政企 AI 需求，锁定长期大额订单，拉动芯片、服务器等上游产业。凸显 AI 基建 “国家安全化” 趋势，全球科技竞争向政务与国防赛道延伸。

🐬 领涨板块

沪深：交易及支付服务、铜、航空 - 客运；

港股（午后休市）：医疗信息服务、林产品、铜；

美股：海运港口 - 运营商、贵金属和矿物、商业及住宅抵押融资。

🐬 明日关注

1、1 月 1 日新年：美股、A 股、港股、港股通、沪股通/深股通全天休市；1 月 2 日 A 股、港股通、沪股通/深股通全天休市

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