在 AI 需求的带动下，存储行业从 HBM 领域延伸至传统存储领域开启了本轮全面上行周期。以美光为例，在存储产品持续涨价的带动之下，公司的毛利率已经到了相对高位。美光公司更是将下季度毛利率指引给到了 66-68%，创出历史新高，这也意味着这轮存储周期的猛烈程度是高于以往的。存储产品的涨价，其实本身也是存储市场供需关系的反应。本轮 “供不应求” 的现象，主要是由 AI 服务器等相关需求的带动...
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1231 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、12 月制造业 PMI 为 50.1%，较前值 49.2% 回升 0.9 个百分点，时隔 4 个月重返扩张区间。生产与新订单指数同步站上 50% 临界点，装备制造与消费品行业表现亮眼，大型企业景气度更高。数据印证制造业景气回暖，政策托底与内需修复见效，提振周期与消费板块情绪。但中小企业仍偏弱，就业端承压，复苏偏温和。2、昨晚房地产消息...
据报道，iPhone 和 AI 服务器组装巨头富士康已向日本申请补贴，以开始在当地生产 AI 服务器。富士康表示将利用其与英伟达 20 年的合作关系，直接向日本分配 GPU，并将在符合规格的情况下使用日本政府支持的芯片代工厂 Rapidus 生产的 GPU。$英伟达(NVDA.US) #Rapidus #Foxconn #semiconductors
来源：Dan Nystedt
$英伟达(NVDA.US)
我最近意识到 NVDA 不再交易于 IT 预算；它现在交易于国防预算。
随着 “主权 AI” 在 2025 年兴起，各国现在囤积 GPU 就像囤积石油储备一样。为什么？因为计算能力现在关乎国家安全。公司可能在衰退时削减开支，但政府不会削减生存所需的支出。
我基本上持有下个世纪的 “数字石油”。需求底线比任何人想象的都要高得多。
@Bridge Buzz SG
$Coreweave(CRWV.US) 长期来看，他们需要 GPU，短期来看，我的投资组合受伤了😅