国防部 AI 转型备忘录对 PLTR 的影响

国防部在 1.09 发布的三份重要新备忘录，推动国防科技的 AI 转型

一、Artificial Intelligence Strategy for the Department of War人工智能战略备忘录

• 核心目标：把 AI 作为战争核心能力，从 “防御性姿态” 转向致命性与主导性。
• 强调优先级：快速部署 AI 以击败对手，而非陷入官僚流程。
• 提到启动 “Pace-Setting Projects” 如 Swarm Forge（无人机/自主系统项目）和 Agent Network（智能体网络，可能涉及多智能体 AI 协作）。
• 明确指令：消除一切阻碍因素，也就是大力砍官僚主义、加速审批和部署。
• 整体基调非常激进，标志着国防部从 “防御部” 正式回归 “战争部” 的思维转变。

二、Transforming the Defense Innovation Ecosystem to Accelerate Warfighting Advantage改造国防创新生态系统以加速战争优势

• 重点在于重塑整个创新链条，让非传统国防承包商公司更容易、更快速地进入国防领域。
• 推动软件工厂、DevSecOps、敏捷开发、零信任架构的全面规模化应用。
• 目标是打破传统国防工业基地（DIB）的垄断，让小型企业、退伍军人创业公司、硅谷式创新者更容易拿到合同。
• 与第一份备忘录联动，强调 “工业速度武器化”（weaponizing American industrial speed）

三、Transforming Advana to Accelerate Artificial Intelligence and Enhance Auditability改造 Advana 平台以加速人工智能并提升可审计性

• Advana 是 DoD 现有的首席数据与 AI 办公室核心数据分析平台（类似大型数据湖 + 可视化工具）。
• 本备忘录要求对 Advana 进行重大升级改造，使其成为 AI 加速器，同时大幅提升财务/项目可审计性（auditability，应对国会和审计压力）。
• 很可能包括更好的 API 接口、更强的 AI 集成能力、与 DevSecOps 管道的深度打通。

这些备忘录整体体现了特朗普 2.0 时代国防部的极致效率导向：砍官僚、重 AI、重软件定义战争、拥抱商业科技、回归 “战争” 本质。

对 Palantir 的影响分析

• Palantir 是 DoD 现阶段最成熟、最具规模的商业 AI/大数据平台提供商：Foundry 和 Gotham 平台早已深度嵌入美军多个部门（陆军、情报、特种作战等）。2025 年 7 月底，美陆军刚刚给了 Palantir 一个十年期的大合同，把之前分散的 75 个合同整合成一个超级框架，极大简化采购、降低费用、加快部署。这份协议本身就是为了实现 “软件即服务” 的快速迭代，正好与今天三份备忘录的方向高度吻合。
• Advana 升级利好 Palantir：Advana 本身就是数据分析中台，而 Palantir Gotham 是目前军用最强的数据整合 +AI 分析平台之一。DoD 过去几年一直在尝试把 Advana 与商业工具深度融合，这次明确要 “加速 AI + 提升可审计性”，大概率会扩大 Palantir 在 Advana 生态中的角色，甚至可能把部分 Advana 工作负载迁移/整合到 Gotham 上。
• 软件工厂 & DevSecOps 规模化是 Palantir 的传统强项：Palantir 从 2010 年代开始就以 “软件工厂” 模式服务情报/国防客户，强调快速迭代、DevSecOps、零信任。新战略要 “消除阻碍、加速部署、优先商业解决方案”，利好 Palantir、Anduril、SpaceX 等新晋国防科技公司