昨天高盛发布研报，核心观点是看好 PLTR 的 TAM 将出现跃迁式增长，为什么会这样说，我尝试从 3 个角度来拆解下：PLTR 不再只是「政府数据平台 + 高增速软件」，而是正在进入第二层 TAM 市场：机构为主权 AI + 行业化生产应用 付的预算，比传统数据分析解决方案更深、更宽三条驱动...

随着 PLTR 市值站稳 4000 亿，日均交易量常居美股 Top10（偶尔 Top5），机构持仓占比超过 60%，它早已不是小盘股了，波动性也相比之前小了很多回顾 25 年的趋势，从年初 60 涨至年末 200 并站稳 180，这 3x 的收益伴随着市值突破 1000 亿后的快速扩张。市值达到 4000 亿，26 年想继续翻 3 倍几乎很难实现，但结合 25 年的趋势...

国防部在 1.09 发布的三份重要新备忘录，推动国防科技的 AI 转型一、Artificial Intelligence Strategy for the Department of War 人工智能战略备忘录核心目标：把 AI 作为战争核心能力，从 “防御性姿态” 转向致命性与主导性。强调优先级：快速部署 AI 以击败对手，而非陷入官僚流程...