多重利空共振砸盘大跌；英伟达联手 SK 海力士｜今日重要消息回顾

0608 ｜海豚君重点关注：

🐬 宏观/行业

1、今日港 A 两地市场遭遇全面大跌，美国爆表非农扭转降息预期推高美债利率，美股科技股暴跌传导亚太，韩股熔断、日股重挫放大恐慌。高估值 AI 与半导体板块率先杀估值，形成明显负面外溢；此外，高盛等外资大行近期下调港股评级，配合 SpaceX 等史诗级巨头本周 IPO 上市带来的强烈资金 “虹吸” 分流效应，多重利空叠加最终引发了外资恐慌性出逃与存量资金的踩踏。

🐬 个股

1、$英伟达(NVDA.US)

英伟达官宣与 SK 海力士达成多年深度技术合作，双方联合研发适配 AI 超算、PC、机器人平台的下一代存储芯片，SK 海力士还将依托英伟达 AI 工具加速芯片仿真与晶圆数字工厂搭建，绑定双方 AI 硬件长期路线图。本次合作直击全球 AI 算力扩张下存储供给紧张痛点，锁定上游核心供给稳定产能，同时打通芯片设计智能制造降本链路，进一步加固英伟达全栈 AI 硬件龙头壁垒，利好存储产业链整体景气预期。

2、$腾讯控股(00700.HK)

腾讯内部人士披露，微信支付正联合自研办公智能体 WorkBuddy 开展 AI 支付内部早期测试，配套推出零钱内独立 AI 专属虚拟卡，实行资金限额、专款专用、人工最终验密确认三重风控，可实现对话下达消费指令、智能下单支付全流程闭环，后续还计划向更多 AI 智能体开放支付接口。AI 支付补齐 Agent 商业化落地最关键交易环节，是国内互联网 AI 消费生态里程碑式突破，既拓宽微信支付交易场景、提升支付粘性，也为全行业 AI 交易风控提供成熟范本，中长期增厚腾讯金融科技变现空间。

3、$小米集团-W(01810.HK)

小米正式发布国行小米 17T、17T Pro 两款机型，阔别国内市场的 T 系列全面回归，标准版搭载天玑 8500 Ultra 配 6500mAh 电池，Pro 版升级天玑 9500、7000mAh 硅碳大电池与徕卡调校长焦影像，全系直屏护眼设计适配国内中端旗舰需求。T 系列回归补齐小米中端直屏旗舰产品线，徕卡影像 + 超大电池形成差异化竞争力，稳固国内手机份额同时强化天玑平台高端化合作；手机端硬件迭代也联动小米 AI 终端、机器人生态协同造势，利好港股消费电子板块估值修复预期。

4、$SpaceX(SPCX.US) $谷歌-A(GOOGL.US)

SpaceX 在推进 IPO 前夕披露，经业务合并后的 SpaceXAI 部门（整合了原 xAI）已与 Anthropic、谷歌达成史诗级算力租赁协议。Anthropic 与谷歌将每月分别支付 12.5 亿和 9.2 亿美元，向 SpaceXAI 租赁合计 33 万颗英伟达 GPU 的超大型算力资源。两份长约在满载运行下将带来 260 亿美元的年化经常性收入，全周期总金额突破 700 亿美元，显示出即便强如谷歌、Anthropic 等行业巨头，在当前前沿大模型迭代与商用扩容的压力下，对高端 GPU 算力的需求仍处于紧张状态。

🐬 领涨板块

沪深：数据处理和外包、烟草、油气勘探与生产；

港股：商业及住宅抵押融资、多元金融服务、安防与报警服务；

美股：家用清洁产品、再把脸、财产和意外险。

🐬 明日关注

1、中国 5 月贸易帐 (亿元)、中国 5 月以美元计算贸易帐 (亿美元)；

2、美国 4 月贸易帐 (亿美元)、美国 4 月批发销售月率。

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