存储大跌破位以后，应该没什么 KOL 敢出来唱多了。最坚定的持仓者应该都有卖出的念头。

而巨亏的投资者又会到网上去找那些说出出存为王，存储永远涨的 KOL 们。认为是看他们才导致自己开始追存储。特别是韩国人。

大盘没有跌，资金从半导体出来去了其他板块。

这几年，不管 BTC 还是热炒的任何板块，都不是所有人可以赚到钱的，所以再好的公司，再好的基本面，拥挤的交易一定会吞掉最后进入的散户（他们一般自带杠杆）。

七月份看看市场最新的方向，目前存储/巨头/软件这些都有持仓，老登们已经在赚钱了，除了特斯拉莫名其妙（不过早都习惯了），微软谷歌苹果都还算正常，半导体和存储利润在回撤了。

总体仓位下半年都不准备超过 50%，看看继续做多软件还是去炒作应用端。

按 2025/2026/两年的情况，股市也就是单边上涨 3-5 个月，去他时候都是横盘，比如 2024/9-12，2025/1-4，2025/11-2026/3，很正常的。

维持之前的看法，今年的单边大概是 4-6 月三个月全部走完，7-12 月里面波动加大，6300-7600 是单边，7600-8000（假设）油水不大。按数学也知道没啥搞头了…市场最终会从卖铲子的公司回归到应用端，不管今年还是过几年。所以不需要觉得硬件公司可以永远飞，你听过现代社会卖水泥和盾构机压路机可以一直发财的吗？路修好了，需求小了，但是高速可以终生收费的呀，简单的道理。

下周观察下，慢慢的谨慎起来，逢高把仓位做一些集中和防守，震荡行情玩玩大盘或者休息都可以。