Z 总，想问问您对下半年流动性的看法。现在国内政策一直在发力，但市场信心还是有点弱，反而是美股那边 AI 带着纳指一直新高。如果下半年只能做一个决策：是继续死磕美股科技股的回调机会，还是相信国产替代的逻辑，去布局 A 股里那些还在低位的半导体设备？感觉现在两边都在博弈，挺难选的，想听听您的实战思路。
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【有奖互动】2026 下半年的投资主轴：硅基还是碳基？上半年的投资逻辑需要调整吗？
大家上半年的"躺平"，还顺利吗？ 年初不少朋友聊起"躺平"心态——少折腾、少焦虑。半年过去，回头看看自己的节奏，是安心了，还是又被市场的波动带着走了？ 上半年市场有几条线索值得复盘：以 AI 为代表的"硅基"相关方向阶段性活跃，存储、光通讯等板块受到较多关注；A 股也呈现出一定的结构性特征。下半年这些线索会怎么演变，值得静下心来聊一聊...
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