$闪迪(SNDK.US)$美光科技(MU.US)趋势看涨！

大家周末好！我看到社区很多股民天天在忙于关心美联储、美伊海峡、大厂开支等等所谓大事，还有很多人习惯于短线杠杆操作追涨杀跌或预测顶和底，而忽略最关键的 AI 发展趋势等战略问题，很多人在今年史无前例的 AI 产业链上涨趋势中赚不到钱，实在忍不住多说几句。

我们有幸身处 AI 时代初期，AI 是我们能想象到的人类历史上最后一次工业革命，AI 将彻底解放生产力，说人话就是未来大家都不要去打螺丝了，那个人类理想中的主义在太平洋东岸快了，其意义远远超过历史上任何一次工业革命。

现在的 AI 还是建立在硅基技术基础上，就是芯片，芯片是 AI 时代目前逾越不过去的坎，线性增长的产能满足不了抛物线增长的需求，CPU、GPU 还有任何 xPU 因为早期长时间发展，发展阶段相对成熟，目前最大的瓶颈是存储芯片、光链接。AI 算力需求推动芯片技术和生产工艺不断进步，从材料到设备到代工（晶圆、封装）到芯片到应用产品，这些是技术路径十分清楚。

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在股票市场上，大家来是要赚钱的，如果人们还热衷于回顾过去的消费电子周期性很可能就会被蒙蔽双眼看不到未来，你可能已经后悔没有赶上今年的 AI 基建牛市，特别是错过闪迪， 我去年 12 月 21 日和今年元旦的文章说今年闪迪目标 700 元以上（我实际测算的是 1000 元以上，因为怕有人说我疯了打了 7 折）而且还是标普 500 成份股涨幅第一两连冠创造历史，当时股价几个月已经涨了近 6 倍，有人说要跌回 50，这就是你的眼睛看到的是过去还是未来的区别。

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在美股闪迪和美光科技 2026 日历年的动态市盈率现在 10 倍左右，远远低于产业链其他个股，从估值的角度我不会去买其他任何股票，我只做我看到的最确定性的，A 股也一样，因为安全垫足够的厚，我不考虑明年年底之前卖出一股闪迪股票，最多就是通过期权波段对冲。我的观点，未来一年在美股标普 500 里面闪迪第一美光科技第二，然后是其他……

以上只是个人观点，不可作为投资依据，也不接受反驳。

祝大家好运发财！