美股 AI 反攻提振全球科技股，人工智能 ETF 华夏（515070）持仓股奥比中光涨超 16%

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7 月 31 日，昨晚美股 AI 科技股迎来久违大涨，美股三大指数大涨，微软和 Meta 双双用业绩和资本开支计划打消了市场对 AI 投资放缓的担忧，AI 概念股迎来久违的大反攻，受美股 AI 科技股情绪共振，A 股 AI 板块全线大涨，截至 9:45，人工智能 ETF 华夏（515070）盘中涨幅 7.58%，持仓股奥比中光涨幅超 16%，新易盛上涨 13.72%，芯原股份涨 13.64%，协创数据上涨 13.51%，中际旭创、澜起科技、寒武纪和北京君正均涨超 10%。科创创业人工智能 ETF 华夏（588510）盘中涨幅 7.79%。

消息面上，微软财报显示，云业务 Azure 收入同比增长 43%，AI 业务需求保持旺盛，公司释放出继续扩大数据中心建设和 AI 基础设施投资的信号。Meta 同样交出超预期业绩，并上调全年资本开支指引。当日微软股价涨 15.51%，创 2008 年 10 月以来最大单日涨幅，单日市值增加约 4500 亿美元（约合 3 万亿元）。闪迪涨近 26%，美光科技涨超 18%。

摩根士丹利针对前期 AI 板块的回调指出，市场开始转向优质股，这是商业周期成熟过程中的典型周期中期转型。25% 的标普成分企业在二季度表示 AI 应用带来可衡量的收益（一年前为 14%），预计到 2027 年 AI 应用将带来约 100 个基点的净利润率增长。AI 交易重心正从硬件巨头转向"人工智能的采用者"。

人工智能 ETF 华夏（515070）跟踪 CS 人工智能主题指数（930713），成分股选取为人工智能提供技术、基础资源以及应用端个股，聚集人工智能产业链上中游，俗称 “机器人” 大脑 “缔造者”，万物互联 “地基”。前十大权重股包括中际旭创、新易盛、寒武纪、澜起科技、中科曙光、海康威视、科大讯飞、光迅科技、芯原股份、协创数据等国内科技龙头。

科创创业人工智能 ETF 华夏（588510）紧密跟踪中证科创创业 AI 指数，管理费 + 托管费综合费率仅 0.2%，属同指数中费率最低产品。场内涨跌停限制 20%，弹性十足，“硬科技” 特征明显。指数成股份汇聚【科创板 + 创业板】AI 产业链核心标的，精准覆盖 AI 上游算力芯片与光模块、中游大模型与云计算、下游产业应用全链条；按照申万二级行业分类，算力芯片 +CPO 光模块权重含量超 68%，在 AI 整体赛道产品中，“光”“芯” 组合含量最高。