我目前最喜歡購買的三隻股票

關鍵點

• 人工智能是亞馬遜的驅動因素。
• Dutch Bros 是強勁的同店銷售增長與擴張機會的結合。
• E.l.f. 準備通過收購 Rhode 來恢復其收入增長。
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市場上機會不缺，但我最喜歡的三隻股票在消費領域。科技行業備受關注，但這是另一個尋找頂級成長股的優秀領域。

讓我們來看三隻值得長期持有的成長股。

圖片來源：Getty Images。

1. 亞馬遜

亞馬遜（NASDAQ: AMZN）是電子商務的無可爭議的領導者。它的秘密武器是在早期積極建立其倉儲和物流網絡。這是一項昂貴的事業，但使公司能夠迅速將商品送到客户手中。

即使在今天，亞馬遜仍在不懈努力改善其履行中心和物流網絡。但它不僅僅是建造更多倉庫和僱傭更多司機，而是通過使用人工智能（AI）和機器人技術來提高效率。

公司在其履行中心擁有超過一百萬個機器人，這些機器人由其 DeepFleet AI 系統協調。這些機器人不僅僅是搬運包裹。許多機器人可以進行高級的揀選和分類，有些甚至可以在發貨前識別損壞的物品。它還利用人工智能更好地規劃交付路線，並優化存儲物品的倉庫，以便靠近可能的交付目的地。

人工智能還改變了亞馬遜的廣告業務。商家可以使用公司的人工智能工具來微調商品列表和廣告活動，幫助推動亞馬遜增長最快、利潤最高的業務之一。亞馬遜的廣告收入在上個季度增長了令人印象深刻的 23%。所有這些都為公司的電子商務運營帶來了強勁的經營槓桿。

與此同時，亞馬遜的雲計算部門亞馬遜網絡服務（AWS）是其最盈利的部門，也是增長最快的部門。AWS 擁有近 30% 的市場份額，是全球最大的雲計算公司，像行業內其他公司一樣，它受益於來自人工智能的強勁需求。

與此同時，客户被亞馬遜的 Bedrock 和 SageMaker 服務吸引，以幫助構建和部署人工智能模型，並且它最近還推出了用於人工智能代理的工具。此外，其定製的人工智能芯片 Trainium 和 Inferentia 可以為客户提供更好的成本表現。

亞馬遜在人工智能方面投入巨大，但公司總是能在重投資週期後變得更好更強。我預計未來也會如此，這使得亞馬遜成為一隻值得擁有的頂級股票。

2. Dutch Bros

Dutch Bros（NYSE: BROS）是一個增長故事，看起來不會很快放緩。儘管許多餐廳最近在吸引顧客方面遇到困難，但這家咖啡連鎖店在上個季度實現了強勁的 6.1% 的同店銷售增長，交易增長是主要驅動力。

這是大多數連鎖店在這種環境中希望看到的表現。但真正的亮點是食品。Dutch Bros 長期以來錯過了早餐銷售，因為它不提供食品。這種情況正在改變，因為公司已經開始測試熱食品項目。

星巴克 的近 20% 的銷售來自食品，而 Dutch Bros 的這一比例不到 2%，因此即使在這裏取得適度成功也可能成為巨大的增量驅動因素。

不過，Dutch Bros 最大的故事是擴張。其小型的以駕車自取為主的門店資本投入較少，這使得擴張不會對其資產負債表造成壓力。

公司最近超過了 1000 個門店，並計劃到 2029 年超過 2000 個，長期目標為 7000 個。這是一個漫長的跑道。儘管其門店較小，但並不意味着它們不能產生強勁的收入，公司門店的平均單位銷售額（AUV）超過 200 萬美元。

隨着擴張和熱食品項目的推出，Dutch Bros 看起來是一隻應該長期保持強勁增長的股票。

3. E.l.f. Beauty

E.l.f. Beauty（NYSE: ELF）在過去幾年中一直是大眾市場化妝品的最大贏家之一。

最近，公司大膽地通過收購 Hailey Bieber 的 Rhode 進入了高端護膚品領域。這個高端護膚品牌已經憑藉少量產品和幾乎沒有零售存在，年銷售額超過 2 億美元。它將在今年秋季進入 Sephora 店鋪，這應該會解鎖另一波增長，毫無疑問，e.l.f. 將利用其強大的零售關係來擴大品牌的分銷。

國際擴張是另一個潛在的增長驅動因素。E.l.f. 的同名品牌在上個季度國際銷售增長了 30%，管理層在這方面僅僅是剛剛開始。同時，公司在其主要的美國零售合作伙伴如 Target 中表現良好，同時在 Dollar General 等新渠道中也取得了成功。

Rhode 的收購時機再好不過。在經歷了多年的快速增長後，e.l.f. 的股票在銷售勢頭放緩時降温，股價遠低於去年夏天的高點。增加一個快速增長的高端品牌有助於重置其增長故事，特別是因為護膚品的毛利率高於大眾市場彩妝。

儘管公司最近處理了一次公關失誤，但似乎處理得還不錯。更大的圖景是，e.l.f. 在美容領域有顛覆歷史，而 Rhode 可能是其下一個定義類別的舉措。對於投資者來説，這隻股票在未來五年仍然看起來是贏家。

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Geoffrey Seiler 持有 e.l.f. Beauty 的股份。Motley Fool 持有並推薦亞馬遜、星巴克、塔吉特和 e.l.f. Beauty。Motley Fool 推薦 Dutch Bros。Motley Fool 有披露政策。

我現在最喜歡的 3 只股票最初由 Motley Fool 發佈