Crab clps

想象一下，在一月份告訴別人閃迪會是今年最好的交易之一。他們可能會問你是不是指那個做 U 盤的公司 😅

蘋果漲價是 2026 年最不令人意外的新聞了。他們就算對包裝盒收費，人們也會排隊購買。

MSFT 幾乎沒動，徘徊在 399 附近。無聊的大盤股做着無聊大盤股的事，而芯片股卻在它周圍上演了一場驚心動魄的過山車。

真有人買這個 MRVL 的下跌嗎？還是等 FOMC 會議結果出來再説？跌 10 個點很誘人，但今天的盤面太難看了。

今天板上表現最好的芯片名字。當國王祝福你的定製 ASIC，並且產品真的落地時，市場就會買單 🔥

今天整個大盤都漲到了新的紀錄。英偉達仍然是整個 AI 生態圈圍繞的核心引力 💪

擁有數據和渠道的巨頭從來不是被 AI 吞噬的一方。微軟的復甦證明了優質資產終將戰勝恐慌 🧠

英偉達週五收於 205 美元，名義上漲 0.16%，而頭條新聞屬於 SpaceX。對我來説，那個平靜的日子其實説明了一些問題。英偉達本週最重要的時刻是黃仁勳...

整個看空論點是 AI 智能體將終結按席位收費的模式。如果一個智能體完成了五個人的工作，你只需支付一個許可費，而不是五個。這才是真正的擔憂，而且這並非無稽之談🧠

定製芯片是 AI 交易下一階段的關鍵，而邁威爾科技是其中最純粹的選擇。B Riley 已經上調了目標價。加倉 💪

$SpaceX(SPCX.US)

SpaceX 的估值無疑是高估的，但是要考慮到，配售的股份只有總股本的 3% 左右，而後面才會陸續解鎖之前的股份。

第一批解鎖時間大約在 8 月中旬，q2 的財報，而在這中間要經歷一些機構建倉、散户的買入、以及槓桿資金、指數被動資金等等，市場上的貨只有這麼多，確實有稀缺性。

據報道，台積電將 3 納米制程價格上調高達 15%。當唯一重要的代工廠漲價時，整個 AI 產業鏈都要買單 🏭

不過合同積壓正在激增。哪怕只有一半能轉化，這 8.5% 的跌幅在一年後看起來就像一份禮物 🚀

英偉達今天和芯片股一起暴漲。那些本週恐慌性在底部割肉的人才是真正的小丑 🤡

待辦訂單激增至 6380 億美元，人們就因資本支出而恐慌？這種過度反應對長期持有者來説是個禮物 🚀

NVDA 跌了 3.7%，又有人在喊見頂了。從 2023 年以來每個階段都聽到這種話 🤡

摩根士丹利剛剛給蘋果設定了 360 美元的目標價，看漲情景下為 440 美元，全部基於新 Siri 驅動 iPhone 升級潮的預期。買入這唯一的避風港 💪

博通今天不只是賣芯片，它成了銀行。與阿波羅和黑石合作，打造了一個 350 億美元的平台，為 Anthropic 的建設提供資金。這個賣鏟子的人現在開始給礦工融資了 🏦

蘋果的 AI 大戲竟然是...租用谷歌的模型 🤡 不過印鈔機還在印錢

微軟股價幾乎沒動，芯片股卻在流血。這個無聊的巨無霸今天在扮演壓艙石的角色 💤

英偉達（NVDA）跌了 1%，人們表現得像世界末日一樣。我的成本價在偷笑 😎

MRVL +10% 並且在同一周加入指數，整個板塊反彈。時機絕了。在我看來仍然是 AI 互聯領域最純粹的選擇

黃仁勳稱邁威爾是下一個萬億美元市值的公司，股價上漲 10%。是炒作還是路線圖，無論如何，互連需求都是真實存在的。

MRVL 將於 22 日納入標普 500 指數，強制指數買入即將到來。一直持有，終於輪到我贏了 😎

整個存儲芯片行情真正的風向標是英偉達。HBM4 正被直接設計進 Vera Rubin 望遠鏡，而英偉達鎖定了 SK 海力士大約 70% 的 HBM 產能。只要英偉達持續買下內存廠商能造出的每一顆芯片，整個 DRAM 和 HBM 產業鏈就會保持堅挺。內存是交易機會，但英偉達仍是引擎🚀